第五章：公司研究速览.docVIP

公司研究速览 中国银河证券投资顾问部 2011年9月14日 星期三 【银河分析师观点】 证券代码 证券简称 评级机构 分析师 评级变化 本次评级 目前价 合理估值 600815 厦工股份 银河证券 邱世梁 首次 推荐 13.33 16-20 【新财富分析师观点】 证券代码 证券简称 评级机构 分析师 评级变化 本次评级 目前价 合理估值 600815 厦工股份 银河证券 邱世梁 首次 推荐 13.33 16-20 601933 永辉超市 华泰联合 耿邦昊 维持 增持 28.89 　 000650 仁和药业 申银万国 罗鶄 维持 买入 14.25 　 【今日深度调研报告一览】 报告标题 评级机构 所属行业 本次评级 目前价 合理估值 迪安诊断(300244)内涵外延并举，医改长期利好 平安证券 医药生物 推荐 53.53 　 福建水泥(600802)调研报告，产能扩张？取决于发改委！ 爱建证券 建筑建材 中性 10.18 　 英威腾(002334)拟收购项目有特色 民族证券 机械设备 增持 49.92 53.6 汇川技术(300124)替代进口节能设备的创新型企业 民族证券 机械设备 增持 77.8 89.28 厦工股份（600815）：产品结构改善 盈利能力持续提升 银河证券 机械设备 推荐 13.33 16-20 长海股份(300196)产能释放的冲锋号即将吹响 方正证券 化工 增持 20.17 　 国电清新(002573)调研报告 东海证券 公用事业 增持 42.29 50.4 【银河分析师报告】 厦工股份（600815）：产品结构改善 盈利能力持续提升 [银河证券][推荐] 【新财富分析师报告】 永辉超市(601933)收购关联公司，符合长期利益 [华泰联合][增持] 仁和药业(000650)子公司扩产、改进配套设施，盈利向好 [申银万国][买入] 【其他报告】 国电清新(002573)调研报告 [东海证券][增持] 鄂尔多斯(600295)调研简报，资源自給奠定成本优势 [日信证券][增持] 康得新(002450)增发建设2亿平方米光学膜生产线 [中投证券][强烈推荐] 青松股份(300132)扩产樟脑磺酸，进一步发展松节油深加工 [长江证券][推荐] 长海股份(300196)产能释放的冲锋号即将吹响 [方正证券][增持] 英威腾(002334)拟收购项目有特色 [民族证券][增持] 汇川技术(300124)替代进口节能设备的创新型企业 [民族证券][增持] 三普药业(600869)千亿战略目标，预打造电缆电子商务全产业链 [山西证券][增持] 东方雨虹(002271)新建三大项目，2015年收入100亿元值得期待，买入 [申银万国][买入] 福建水泥(600802)调研报告，产能扩张？取决于发改委！ [爱建证券][中性] 大秦铁路(601006)股息有望高于预期，运价具有上行空间 [高华证券][买入] 中国重工(601989)调研简报，降本增效有望助公司下半年增长超预期 [海通证券][买入] 天音控股(000829)公司半年报点评，二季度减亏，未来业绩有望反转 [天相投顾][增持] 新华都(002264)新门店陆续度过培育期，业绩有望持续释放 [天相投顾][买入] 迪安诊断(300244)内涵外延并举，医改长期利好 [平安证券][推荐] 珠海港(000507)港口物流和电力能源板块再添精兵 [招商证券][强烈推荐] 【最新投资评级】 【银河分析师报告】 厦工股份（600815）：产品结构改善 盈利能力持续提升 [银河证券][推荐] 　　高毛利率的挖掘机占比持续提升，推高毛利率挖掘机收入占由2008 的5%提升到2010 的17%，预计2011 年上升到22%，预计2013 年将上升到29%。挖掘机毛利率高于装载机，因此毛利率持续改善，由08 年的15.6%，提升到2010 年的16.7%，预计未来将持续改善。 竞争格局改善，