新奥生态控股股份有限公司 配股公开发行预.PDFVIP

新奥生态控股股份有限公司 配股公开发行证券预案（修订稿） 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 新奥生态控股股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案 （修订稿） 二零一七年八月 新奥生态控股股份有限公司 配股公开发行证券预案（修订稿） 新奥生态控股股份有限公司 2017 年度配股公开发行证券预案 （修订稿） 公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次配股预案于2017 年4 月17 日经公司第八届董事会第八次会议审议 通过，并于2017 年5 月3 日经公司2017 年第三次临时股东大会审议通过；本次 配股预案修订稿于2017 年8 月2 日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过； 本次配股尚需获得中国证券监督管理委员会的核准。 2 、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简 称“配股”）的方式进行。 3、公司控股股东新奥控股投资有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方 式全额认购本次配股方案中的可配售股份。公司已于2017 年4 月18 日首次披露 配股预案时同时披露了上述承诺。 4 、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集 资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加 权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回 报存在被摊薄的风险。详见公司2017 年8 月3 日发布的《新奥生态控股股份有 限公司摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》的相关内容。 1 新奥生态控股股份有限公司 配股公开发行证券预案（修订稿） 一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会 针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规 范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。 二、本次发行概况 （一）境内上市股票简称和代码、上市地 股票简称：新奥股份 股票代码：600803 上市地：上海证券交易所 （二）发行股票的种类和面值 本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人 民币1.00 元。 （三）发行方式 本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。 （四）配股比例和配股数量 本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A 股股权登记日收市后的A 股 股份总数基数确定，按每 10 股配售不超过3 股的比例向全体股东配售。若以公 司2016 年12 月31 日的总股本985,785,043 股为基数测算，本次可配股数量总计 不超过295,735,512 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、 转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应 调整。 2 新奥生态控股股份有限公司 配股公开发行证券预案（修订稿） 最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保 荐机构/主承销商协商确定。 （五）定价原则及配股价格 1、定价原则 （1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；