嘉威光电股份限公司国内第一次有担保转换公司债发行及转.PDFVIP

嘉威光電股份有限公司 國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 嘉威光電股份有限公司 (以下簡稱「本公司」國內第一次有擔保轉換公司債) (以下簡稱「本轉換債」) 。 二、發行日期： 民國 103 年2月 26日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行期間： 發行期間三年，自民國 103 年2月 26日開始發行至 106 年2月 26日 到期(以 下簡稱「到期日」) 。 四、發行總額： 發行總面額為新台幣壹億伍仟萬 元，每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計壹 仟伍佰張，依票面金額之 102發行。% 五、債券票面利率： 票面 年利率0% 。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第五條規定 ，本轉換債之票面利率為0% ，故無需訂定付息日期及方 式。除本轉換債之持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公 司普通股或本公司依本辦法第十九條提前贖回或 本公司由證券商營業處所 買回註銷者外， 本公司於本轉換公司債到期時依債券面額加計利息補償金 (到期時之利息補償金為債券面額之 3.03% ，實質收益率為 1%) ，將債 券持有 人所持有之本轉換公司債以現金 一次償還。 七、擔保情形： (一)本轉換公司債委由大眾商業銀行股份有限公司為保證銀行 (以下簡稱 「保證銀行」) 。保證責任自本轉換公司債發行人債款收足日起至本轉 換公司債發行及轉換辦法所定應付本息完全清償之日止，保證範圍為本 轉換公司債未清償本金加計應付利息補償金等從屬於主債務之負債。 (二)本轉換公司債持有人或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求 付款，保證銀行將於接獲本轉換公司債持有人或受託人( )依本轉換公司 債規定請求付款之通知後十四個營業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽 訂之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之「委任保證契約」，或違反 主管機關核定事項，足以影響本轉換公司債持有人權益時，本轉換公 司債即視為全部到期。 (四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時， 應由本公司債債權人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本公司 1 債債權已全數自保證銀行受償，並不得再對保證銀行請求履行本轉換 公司債之保證責任。 八、轉換標的： 債權人得依本辦法之規定，向本公司請求將本轉換債依面額及請求轉換當時 之轉換價格，轉換為本公司普通股股票，本公司將以發行新股之方式為之。 九、轉換期間： 債權人自本轉換債發行滿一個月之翌日 民國( 103 年3月 27日 )起，至到期 日前十日 民國( 106 年2月 16日 )止 ，除(一)依法暫停過戶期間（二）本公 司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前 十五個營業日(含 )起，至權利分派基準日止之期間(三)辦理減資基準日起至 減資換發股票開始交易日前一日止之外，得隨時向本公司請求依本辦法將本 轉換債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十六條 規定辦理。 十、請求轉換程序： (一)債權人透過台灣集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱集保結算所) 以帳簿劃撥方式辦理轉換。 債權人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書 」 註明轉換( ) ，由交易券商向集保結算所提出申請，集保結算所於接受申請後 送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並 於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將普通股撥入該債權人之集保帳 戶。 (二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換債轉換為本公司普通股時，一律統 由集保結算所採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一轉換價格之訂定方式)