发行公告（面向格投资者）.PDFVIP

证券代码 601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2017-031 中国石油天然气股份有限公司 （住所：北京市东城区安德路16号） 公开发行2017年公司债券（第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 招商证券股份有限公司 签署日期：2017 年 8 月 15 日 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国石油天然气股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）公开发行不 超过人民币400 亿元公司债券 （以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员 会 “证监许可 【2016 】1931 号”批复核准。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国石油天然气股份有限公司2017 年 公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不 超过30 亿元。 2 、发行人主体信用等级为 AAA ，评级展望为稳定，本期债券评级为 AAA 。本期 债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 13,863.86 亿元（截至2017 年3 月31 日未 经审计的合并报表中股东权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为502.42 亿元（2014-2016 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均 值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相 关规定。 3、根据 《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关 管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债 券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或 买入的交易行为无效。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券为 3 年期。本期债券基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在 基础发行规模20 亿元的基础上，在本期债券基础发行规模上追加不超过30 亿元的发行 额度。 本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）规定的 合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计 1 复利。 6、本期债券票面利率询价区间为：3.80%-4.80% 。发行人和主承销商将于2017 年8 月16 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票 面利率。发行人和主承销商将于 2017 年 8 月 17 日（T 日）在上海证券交易所网站 （ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、发行人主体信用等级为 AAA ，本期债券信用等级为 AAA ，本期债券符合进行 新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质 押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的 相关规定执行。 8、根据《管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不 得参与发行认购。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《管理办 法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理 办法》”）及相关法律法规的规定。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限 合格投资者参与交易，