恒泰艾普：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2010-12-17.pdfVIP

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人 (主承销商) ：中信证券股份有限公司 特别提示 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司根据《证券发行与承销管理办 法》（2010 年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开 发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业 板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于 网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的《深圳 市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 （以下简称“恒泰艾普”或 “发行人”）首次公开发行不超过2,222 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［20 10］1831 号文核准。 恒泰艾普的股票代码为300157，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、 网下申购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称 “网下发行”）和网 上向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其 中网下发行占本次最终发行数量的19.80%，即不超过440 万股；网上发行数量 为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行的网下、网上申购日为T 日（2010 年 12 月27 日），参与申购 的投资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板 市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、 法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是 否具备创业板投资资格。 4 、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010 1 年修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记 备案的机构，包括主承销商自主推荐、已向协会备案的13 名询价对象。 5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。2010 年 12 月22 日（T-3 日）12:00 前已完成在中国证券业协会登记 备案的配售对象方可参与初步询价，但下列情况除外： （1）与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象； （2 ）主承销商的证券自营账户。 6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报 价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报三档价格。配售对象 自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。申报价格不低于最 终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的发行价 格的报价部分为无效报价，将不能参与网下申购。 7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中信证券研究 员对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量 变动最小单位即“申购单位”均设定为44万股，即配售对象的每档申报数量必 须是44万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过网下发行数量440 万股。 8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参 与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。 9、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合参考公 司基本面及成长性、募集资金需求、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定 发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。 10、若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主 承销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（44 万 股）配号的方法，深交所网下发行电子平台系统将对申购资金有效的配售对象按 照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序进