全球肥料需求供应贸易中期展望.docVIP

全球肥料需求、供应和贸易中期展望 2010-10-25 1 全球背景 1) 经济回归增长但依然存在巨大风险 在经历了2008/09年度严重的衰退之后，全球经济复苏速度快于1年前的预计。2009年2季度全球GDP开始出现增长。据国际货币基金组织(IMF)预计，在2009年衰退0.6%之后，2010年和2011年全球经济将有望分别增长4.2%和4.3%。新兴及发展中经济体受经济衰退的影响较小，其平均回升速度也较快（见图1）。经济的迅速回升应归功于刺激增长和就业的强力货币及财政政策，目前，控制并减少公共债务成为优先选项。许多发达经济体，特别是欧洲严厉的经济政策将影响经济信心以及未来几年的经济增长。 目前经济和金融形势对肥料需求的影响有以下方面：商品价格回归稳定使得农民购买化肥的风险小于上年；从而使肥料需求回升速度快于最初预期，特别是磷肥和钾肥。 然而，目前金融市场的动荡可能会加剧农产品领域的投机行为。2009年肉类和奶制品消费没有增加；随着新兴亚洲国家收入的增多，预计2010年将再次增长。 预计原油价格将保持坚挺，这为生物能源的生产提供了有力支撑。 2)政策焦点集中于经济回升和气候变化 由于粮食危机和全球经济衰退接踵而至，FAO估计，全球2009年营养不良人口数量已从2008年的9.2亿增加到10.2亿。2010年，当前相对较高的粮食价格可能将使低收入人群的购买力和营养状况受到影响。尽管存在再次发生粮食危机的可能，但粮食安全并不是多边政策的优先议题。当前国际论坛的首要议题一是采取促进经济回升、削减公共债务、同时推动金融市场良性运转的正确措施；另一个是努力减缓气候变化。 2 农业形势 农业市场基础条件依然向好。在连续2年丰收之后，预计2010年全球粮食产量将再创新纪录，FAO估计为22.8亿吨，美国农业部(USDA)估计为22.6亿吨。将比去年增长1.5%-2.0%。全球粮食消费估计将增长2.0%-2.5%，达到22.5亿吨左右。全球粮食生产和消费情况见图2。 预计到2010/11年度末时，全球粮食库存几乎没有变化，库存-消费比率将略有增加。 从2009年初开始，全球粮食供/需相对稳定，粮食价格依然相对平稳，稳定性高于危机前水平。 对其他主要作物，预测近期油籽和棉花市场供应相对偏紧。食糖的发展趋势则不然：在2009年底价格急速上涨之后，随着种植面积扩大以及库存增长，价格正在逐渐回落。 以粮食、糖甘蔗和油籽为原料的生物能源生产是本展望的主要前提：2009年，约1/3的美国玉米、55%的巴西甘蔗以及2/3欧盟油菜籽被用作乙醇和生物柴油生产的原料。 受全球经济衰退影响，2009年人均肉类和奶制品消费量下降，从而影响了全球畜牧业生产。随着亚洲极好的经济复苏前景，预计2010年畜牧业生产将回升。 中期内，为了满足全球对粮食、饲料、纤维和生物能源的需求需要扩大农业生产。因为未来5年可耕地面积增加有限，单产提高将有望贡献产量增长的大部分。 增加可耕地面积的潜能主要集中在南美和撒哈拉以南的非洲，但这些地区薄弱的基础设施是一大障碍。而且，从环境角度看（例如气候变化、生物多样性等），努力挖掘现有耕地的可承受耕作强度是最佳选项。 据经济合作和发展组织(OECD)、FAO、粮食和农业政策研究所(FAPRI)预测，未来5年内全球粮食、油籽、棉花和食糖库存不会出现明显增长，国际价格将依然相对坚挺。对应于全球需求，肉类和奶制品产量将持续增加。 第2部分 全球肥料需求 1 农民重新投资购买磷肥和钾肥 2008/09年度，由于作物和肥料价格大幅波动，绝大多数国家的农民（印度除外）减少或推迟其农资投入。因为种子和氮肥需求相对缺乏弹性，被削减的主要是磷肥、钾肥以及植物保护产品。 2008/09年度全球磷肥和钾肥消费量估计分别下滑了11%和20%。随着市场形势回归更为有利和稳定，为了保持或改善土壤肥力，农民正在恢复购买磷肥和钾肥。 预计2009/10年度全球磷肥需求将增长9%，钾肥需求将依然稳定。到2010/11年度，需求将持续回升势头，磷肥和钾肥消费量将分别增长4.5%和18%（仅西欧、中欧缓慢回升）。 22009/10年度世界肥料需求出现回升，中期内将持续增长 估计2008/09年度全球肥料消费减少7%，降至1.567亿吨纯养分。氮肥（-1.8%）所受影响小于磷肥(-11%)和钾肥（-20%）。除南亚、东欧、中亚及非洲外的其他地区肥料消费量均下降。 随着经济逐渐回暖，2009/10年度全球肥料需求估计将达1.625亿吨，增长3。7%；氮肥和磷肥需求分别增长3.