浙江伟星实业发展股有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

浙江伟星实业发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 （修订稿） 上市公司 浙江伟星实业发展股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 伟星股份 股票代码 002003 交易对方 通讯地址 侯又森 北京市海淀区双榆树东里*楼*号 唐 庆 北京市西城区国英园小区*号楼* 门*号 中科鑫通创业投资管理 北京市海淀区海淀北二街*号*层*室 （北京）有限公司 募集配套资金特定对象 通讯地址 伟星集团 浙江省临海经济开发区柏叶中路*号 章卡鹏 浙江省临海市前江南路 8 号伟星股份大洋工业园 张三云 区 谢瑾琨 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年四月 浙江伟星实业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 （修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及募集配套资金特定对象已 出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假和不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易导致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读 有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次 交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。投资者如有任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 1 浙江伟星实业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 （修订稿） 中介机构承诺 根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速 发展》及2015 年11 月11 日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》 中的规定，本次伟星股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财 务顾问安信证券股份有限公司，法律顾问北京国枫律师事务所，审计机构天健会 计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司 承诺如下： 安信证券股份有限公司承诺：“本公司（本人）为本次资产重组出具的相关 文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，本公司（本人）未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。” 北京国枫律师事务所承诺：“本所及经办律师保证为浙江伟星实业发展股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，本