成都双流国际机场股份有限公司2013年第一期短期融资券募集说明书.PDF

成都双流国际机场股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 成都双流国际机场股份有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 本期短期融资券发行金额： 1 亿元 本期短期融资券注册金额： 12 亿元 本期短期融资券期限 365 天 发行人主体评级： AA+ 本期短期融资券信用评级： A-1 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人： 二零一三年十月 1 成都双流国际机场股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人出资人及董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 成都双流国际机场股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险8 二、与发行人业务相关的风险8 第三章 发行条款 15 一、本期短期融资券发行条款 15 二、本期短期融资券发行安排 15 第四章 募集资金的运用 18 一、本期短期融资券用途 18 二、本期短期融资券还款安排 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、主要股东与实际控制人21 四、发行人的独立性24 五、发行人子公司情况25 六、发行人治理情况25 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况34 八、发行人主营业务情况38 九、发行人未来投资规划46 十、发行人战略及发展规划48 十一、发行人所在行业状况及竞争优势分析49 第六章 发行人主要财务状况57 一、发行人近年财务报告编制及审计情况57 二、发行人近年财务报告适用的会计制度57 三、财务报表合并范围57 四、发行人主要财务数据、指标58 五、发行人财务指标64 六、发行人资产负债结构分析64 七、盈利能力分析77 八、偿债能力分析78 九、营运能力分析79 十、现金流量分析80 十一、有息债务情况8