中国联合网络通信股份有限公司关于募集资金运用实施安排涉.PDF

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2017-057 中国联合网络通信股份有限公司 关于募集资金运用实施安排涉及关联交易的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 特别提示： 1、中国联合网络通信股份有限公司( 以下简称“公司”或“本公司”)本次 非公开发行A 股股票募集资金总额在扣除相关发行费用后的募集资金净额， 将以依法合规且取得中国联合网络通信(香港) 股份有限公司( 以下简称“联通 红筹公司”)董事会或股东大会同意的方式投入中国联合网络通信有限公司( 以 下简称“联通运营公司”)，最终由联通运营公司用于“4G 能力提升项目”，“5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”和“创新业务建设项目” 。 按照前述募集资金运用实施分步安排，本公司拟与中国联合网络通信集 团有限公司( 以下简称“联通集团”)按照各自持有中国联通(BVI)有限公司( 以下 简称“联通BVI 公司”)股权的比例增资联通BVI 公司，该交易构成“共同投资” 行为，并且交易完成后本公司与联通集团在联通红筹公司、联通运营公司的 相对权益比例与本公司和联通集团的现金出资金额的比例发生了变化，因此 上述交易构成关联交易。 2 、本次关联交易相关议案由公司2017 年8 月22 日召开的第五届董事会 1 第十一次会议审议通过。其后相关议案需提交股东大会审议，联通集团及其 关联方将就相关议案回避表决。 一、关联交易概述 (一)交易概述 为公司本次非公开发行A股股票募集资金使用之目的，相关交易将按照以 下步骤实施： (1) 本公司拟与中国联合网络通信集团有限公司( 以下简称“联通集团”) 按照各自持有中国联通(BVI)有限公司( 以下简称“联通BVI公司”)股 权的比例增资联通BVI公司。为此，公司与联通集团拟以不超过美元 112,548.41元/股的等值人民币价格(美元兑人民币汇率为1：6.6597) ， 按照各自持有联通BVI公司股权的比例，分别认购联通BVI公司发行 的82,096股普通股股份和17,904股普通股股份(在监管部门同意的情 况下，均以人民币支付) ； (2) 联通BVI公司拟以本公司和联通集团注入的资金认购联通红筹公司 配售的股份。联通BVI公司以港币13.24元/股的等值人民币价格(港币 兑人民币汇率为1 ：0.85117) ，认购联通红筹公司发行的不超过 6,651,043,262股普通股股份(在监管部门同意的情况下，以人民币支 付) ；联通红筹公司拟以向联通BVI公司配售股份获得的资金，全部 用于增资联通红筹公司全资拥有的联通运营公司。 如果前述交易因任何原因无法实施，公司将根据本公司股东大会批准的 其他债权或股权方式将募集资金最终投入联通运营公司。 (二)前述交易构成本公司的关联交易 联通集团持有公司62.74% 的股份，为公司的控股股东。根据《上海证券 交易所股票上市规则》(“ 《上市规则》”)，联通集团是本公司的关联法人。此 外，联通集团的全资子公司中国联通集团(BVI)有限公司(“联通集团BVI公司”) 2 持有联通红筹公司33.75%的股权。 就前述第(1)步交易和第(2)步交易，联通集团与本公司构成《上市规则》 第10.1.1条第(七)项所述“共同投资”行为，并且交易完成后本公司与联通集团 在联通红筹公司、联通运营公司的相对权益比例与本公司和联通集团的现金 出资金额的比例发生了变化，因此上述交易构成本公司的关联交易。在上述 交易提交本公司股东大会审议时，联通集团及其关联方将回避表决。 二、关联方介绍 目前联通集团为公司的