九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公.PDF

证券简称：九州通 证券代码：600998 公告编号：临2016-005 九州通医药集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（联席主承销商）/簿记管理人：国信证券股份有限公司 联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、本次发行的可转债分为三个部分 （一）向在股权登记日 （2016 年1 月14 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售。其中： 1、原 A 股无限售条件股东的优先认购通过上海证券交易所（以下简称“上 交所”）交易系统进行，配售代码为“704998”，配售简称为“九州配债”； 2、原A 股有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式，在簿记管理人 处进行。具体要求如下： ①原 A 股有限售条件股东将加盖单位公章或自然人股东（或经办人）签字 的《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表》（以下简称 《网下优先认购表》”，见附件一，机构股东由法定代表人或授权代表签字并加盖“ 单位公章，授权代表签字的，还需要提供法人代表授权委托书；自然人股东由本 人或经办人签字，经办人签字的，还需要提供股东授权委托书。）传真至簿记管 1 理人处。 ②同时，将网下优先认购资料发送至簿记管理人邮箱ipo3@ 。 ③参与优先配售的原A 股有限售条件股东必须在2016 年1 月15 日（T 日） 17:00 前足额缴纳认购资金。认购资金请划付时请在备注栏注明“原A 股有限售 条件股东上交所证券账户号码”和“优先认购九州转债”字样。如原 A 股有限 售条件股东上海证券账户号码为：B123456789 ，则请在划款备注栏注明： B123456789 优先认购九州转债。 原A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 （二）优先配售后余额的一部分通过网下对机构投资者配售，网下发行预 设的发行数量比例为 80% 。 （三）优先配售后余额的另一部分通过上交所交易系统网上定价发行，申 购代码为“733998 ”，申购简称为“九州发债”。网上发行预设的发行数量比例 为 20% 。 二、机构投资者参与网下发行的操作流程和重要提示 （一）发送传真 1、参与本次网下发行的机构投资者，应在申购日2016 年1 月15 日（T 日） 09:00-15:00，将加盖单位公章的《九州通医药集团股份有限公司可转换公司债 券网下申购表》（以下简称“《网下申购表》”：见附件二，由法定代表人或授权代表 签字并加盖单位公章，授权代表签字的，还需要提供法人代表授权委托书。申购 表电子版可于 投资银行/投行公告处或发行人网站 /下载）传真至簿记管理人处。 2、机构投资者填写的《网下申购表》一旦传真至簿记管理人处，即具有法 律约束力，不得撤回。 3 、每个机构投资者只能提交一份《网下申购表》，如投资者提交两份以上 （含两份）《网下申购表》，则以最后到达的视为有效，其他的均视为无效。 2 （二）发送电子版资料 参与本次网下发行的机构投资者必须同时将以下资料发送至簿记管理人邮 箱 ipo8@ 。邮件标题为“投资者全称+九州转债”，邮件是否收到 请以邮箱回执为准。 1、《网下申购表》电子版（必须是excel 版）文件； 2、法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）； 3、上交所证券账户卡复印件； 4、有效的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章）或其他有效 的法人资格证明文件复印件（加盖单位公章）。 （三）按时交纳申购定金 1、参与网下申购的机构投资者，必须在 2016 年 1 月 15 日（T 日）17