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关于青岛国恩科技股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的 回复说明 保荐机构（主承销商） 二〇一七年九月 关于青岛国恩科技股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2017 年5 月19 日《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 170580 号》（以下简称“反馈意见”）的要求，兴业证券股份有限公司（以下简 称“兴业证券”或“保荐机构”）作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国 恩股份”、“发行人”或“公司”）本次发行的保荐机构，已会同发行人、发行人 律师、会计师就反馈意见所提出的问题逐项进行了认真核查，并对反馈意见进行 了逐项回复说明。 发行人律师上海市联合律师事务所（以下简称“发行人律师”或“上海联合”） 根据反馈意见的要求出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行人民币 普通股（A 股）股票的补充法律意见书之一》、发行人会计师信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“信永中和”）根据反馈意见的要 求出具了《对中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（170580 号）回 复的专项说明》，并作为本回复说明的附件提交。 现根据国恩股份2017 年半年度财务报告，对回复说明中涉及需要补充更新 2017 年 1-6 月经营情况的问题进行补充更新。如无特别说明，本回复说明中的 简称与《兴业证券股份有限公司关于青岛国恩科技股份有限公司2017 年非公开 发行A 股股票之尽职调查报告》中的简称具有相同含义。 本回复说明中数值若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四 舍五入原因造成。 本回复说明中的字体代表以下含义： 反馈意见所列问题 黑体（加粗） 对反馈意见所列问题的回复 宋体 目 录 一、重点问题3 问题1： 3 问题2： 5 问题3： 20 问题4： 29 问题5： 31 问题6： 34 二、一般问题35 问题1： 35 问题2： 43 问题3： 47 问题4： 52 问题5： 55 一、重点问题 问题1：申请人于2016 年 12 月29 日召开董事会审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点的议案》，同意将前次募投项目“年产 1400 万件高效低噪 空调风叶项目”中的年产 400 万件高效低噪空调风叶的实施地点变更为长兴经 济开发区白溪大道188 号。截至2016 年12 月31 日，申请人前次募集资金已基 本使用完毕。请补充披露在前次募集资金基本使用完毕的情况下变更项目实施 地点的原因以及对募投项目的影响，是否履行了相应的决策程序。请保荐机构 核查并发表意见。 【回复说明】 一、变更部分前次募投项目实施地点的原因以及对募投项目的影响 （一）变更前次募投项目部分实施地点的具体情况 公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额 1 年产28,000 吨改性塑料项目 14,646.46 13,947.24 2 年产1,400 万件高效低噪空调风叶项目 14,269.52 13,549.52 3 补充流动资金 9,900.00 4,644.57 总 计 38,815.98 32,141.33 2016 年12 月，公司对“年产1,40