易见供应链管理股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

易见供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 易见供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇一七年九月十二日 易见供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 会议资料目录 本次会议的审议事项： 议案一：审议《公司控股子公司云南滇中供应链管理有限公司关于非公开 发行公司债券的预案》； 议案二：审议 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》； 议案三：审议《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》； 议案四：审议 《关于监事会换届暨选举监事的议案》。 1 易见供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 议案一： 易见供应链管理股份有限公司控股子公司 云南滇中供应链管理有限公司非公开发行公司债券的预案 尊敬的各位股东及股东代表： 为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，易见供应链管理股价有限公司（以下 简称“公司”）控股子公司云南滇中供应链管理有限公司（以下简称“滇中供应 链”或“发行人”）拟非公开发行不超过10 亿元，期限不超过3 年（含3 年）的 公司债券。本预案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，提请本次股 东大会审议。本次滇中供应链非公开发行公司债券预案及相关事项如下： 一、关于符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将滇 中供应链的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为 滇中供应链符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》（以 下简称“管理办法”）规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）非公开发行 公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次债券发行总额不超过人民币 10 亿元，拟分期发行，首期发行不超过 9 亿元。 （二）超额配售选择权 发行人和承销商将根据网下申购情况决定是否行使超额配售选择权，即在首 期发行规模不超过人民币9 亿元的基础上，追加不超过人民币1亿元（含1亿元） 的发行额度。 （三）票面金额和发行价格 2 易见供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料 本次债券面值均为 100 元，平价发行，申购金额必须是 100 万元的整数倍， 且最低认购额不少于100 万元。 （四）债券期限 本次债券期限为不超过3 年（含3 年），附第二年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 （五）票面利率 本次债券票面年利率通过市场询价确定债券利率,在债券存续期内固定不变。 （六）发行方式 本次债券通过承销商发行网点向合格投资者非公开发行。 （七）发行对象 本次债券发行对象为符合《暂行办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适 当性管理办法》规定条件的可以参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外），本期发行对象数量不超过200 名。 （八）募集资金用途 本次债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充滇中供应链流动资金。 （九）担保条款 本次债券无担保。 （十）承销商及承销安排 本次债券承销商为中泰证券股份有限公司，以余额包销的方式承销本次债券。 （十一）还本付息 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。本期每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。