陕西延长石油（集团）有限责任公司2013年度第二期短期融.PDF

陕西延长石油（集团）有限责任公司 2013年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 60 亿元 发行金额： 人民币 30 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AAA 本期短期融资券信用等级： A-1 发行人：陕西延长石油（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一三年十月 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 声明 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的,均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 2 陕西延长石油（集团）有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 声明 2 目 录 3 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途 20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺20 第五章 企业基本情况21 一、基本情况 21 二、历史沿革 21 三、控股股东和实际控制人23 四、独立性 23 五、重要权益投资情况24 六、公司治理 37 七、企业人员基本情况44 八、主营业务情况 49 九、在建工程及拟建工程65 十、发展战略 70 十一、行业状况 72 第六章 企业主要财务状况85 一、财务报告编制及审计情况85 二、财务分析 132 三、有息债务 155 四、关联交易 162 五、或有事项 166 六、受限资产情况 170 七、衍生产品情况 171 八、重大投资理财产品171 九、海外