基蓝翔节能玻璃股权投资基金募集书.pdfVIP

银基蓝翔节能玻璃股权投资基金(I期）说明书 2013年8月 特别提示  本说明书仅向特定合格投资者提供，供其了解蓝翔节能玻璃股权投资基金相关信息。该 信息仅供投资者参考，不代表本基金对收益做出任何承诺。  投资者在决定是否投资本项目时，不应将本说明书的内容视为法律、税务、财务、投资 或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见。  银基基金对本说明书所载任何信息的承诺准确性和完整性。  本说明书及其内容均为保密信息，未经银基基金事先书面同意，本说明书不可被复制或 分发。本说明书的内容亦不可向任何第三者披露，特定合格投资者阅读本说明书，即视 为已同意此项条款。 第一部分 基金概述 基金要素 基金名称 银基蓝翔节能玻璃股权投资基金 基金类型 有限合伙制 基金规模 2.4亿元（含4000万元劣后） 分3期发行 第I期6000万元 基金存续期 1年 安徽省政府“861”重点项目安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司 投资项目 LOW-E节能环保玻璃生产项目 资金监管银行 北京兴业银行海淀支行 100万≤M＜300万 13% 预期年化收益率 300万≤M＜1000万 14% （税后） 1000万≤M 15% 收益分配 每半年分配收益一次，期满后归还所有投资本金及收益。 基金管理公司 银基财富（北京）投资基金管理有限公司 最低认缴出资 100万元，以5万元整数倍增。 基金募集期 2013年9月1日至2013年10月18日 还款来源 1、安徽蓝翔Low-E玻璃项目于资金到位后3个月投产，项目建成后将年产2-19mm 节能玻璃和浮法玻璃703万重量箱，年销售收入9.38亿元，利税2.73亿元。 2 、安徽蓝实工业玻璃股份有限公司年销售额4.2亿元，净利润2000万元。 3 、项目投产后，六安市政府对该项目奖励1.1亿元。 4 、凤阳县长发矿山有限公司销售收入纳入还款来源，其年均销售收入2.5亿元。 安徽蓝翔 总体还款来源17.18亿元，保障倍数7.16倍。 提前归集 基金提前7个月按月归集资金，风控前置： 安徽蓝翔 1、安徽蓝翔项目投产后的销售收入纳入还款监 控，于基金期满前7个月，每月归集总投资本金 和收益的15% （最后一月归集10%）。 2 、六安市政府于本项目投产后奖励的1.1亿人 民币纳入还款监控。 3 、安徽蓝实工业玻璃股份有限公司销售收 入纳入还款监控，安徽蓝翔销售收入不能按 月完成归集的，安徽蓝实有补足的义务。 4 、凤阳县长发矿山有限公司销售收入纳 入还款监控，对安徽蓝翔销售收入不能按 月完成归集的，长发矿山有补足的义务。 风险控制 1、股权质押:基金受让安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司20%的股权，安徽蓝翔节能玻 璃股份有限公司其余80%股权质押给基金，基金实际控制100%股权，总价值4.88亿元（净 资产）。 2 、蓝实集团担保：安徽蓝实工业玻璃股份有限公司为基金投资本金及收益的安全提供 不可撤销无限连带责任担保。蓝实工业总资产4.48亿元，担保实力雄厚。 3 、采矿权质押：凤阳县长发矿业有限公司采矿权质押给本合伙企业，该采矿权评估值 2.2亿元。 4 、劣后安排：安徽蓝实工业玻璃股份有限公司作为劣后级有限合伙人出资4000万元， 为优先级有限合伙人提供本金和收益安全垫，风险抵抗率16.67%。 5、个人担保：