中国润滑油场及技术现状调研报告.pptVIP

中国润滑油市场现状 行业总体规模 ? 据国家统计局提供的数字显示，2004年全国润滑油产品生产总量达到464.29万吨，与2003年相比增长了13.6%；国内年消费润滑油445.20万吨，市场规模达到234亿人民币，而表观消费量达到了590万吨。 车用油产品结构 ?在发动机油市场容量（不含农用车）中，虽然目前使用汽机油和柴机油的汽车保有量相差不大，但由于柴油车一般换油量大，因此柴机油的市场份额要明显大于汽机油，达到55%左右，年消费量约为110万吨；汽机油占30%左右，年消费量约为60万吨；其余15%左右为摩托车机油，年消费量约为30万吨。 工业油产品结构 ?在工业润滑油市场容量中，由于实际应用范围很广，品种很多，细分产品的市场份额比较难确定。据粗略估算，在几个大类产品中，液压油大概占55%左右，约为135万吨；工业齿轮油约占20%左右，约为50万吨；其余的工业润滑油如汽轮机油、压缩机油、冷冻机油等常见油品占25%左右。 ?润滑产品消费水平因地域差别明显 ?国内用户对润滑油产品的消费特点及需求趋势 ?汽机油（轿车用油）市场 从具体的排名来看，壳牌以32%的比例高居首位，长城以12.8%排第二，美孚以12.1%排在第三位。 柴机油市场竞争态势 国外品牌在高档产品市场占据了依旧占有相对优势，其中又以美孚的份额最大，占30%左右，壳牌其次，占20%左右； 在中低档产品市场中，主要是以国内品牌为主，长城占30%左右，统一占30%左右，而昆仑占20%左右。 从11个直辖市/省会城市车主/司机调查结果来看，在大城市的柴机油市场上，以美孚为首的国外润滑油品牌占了35-40%的市场份额，而以长城为代表的国内润滑油品牌则拥有60%以上的市场。 从具体的排名来看，长城柴机油以超过25%的比例高居首位，统一以15%以上排第二，壳牌以14%左右排在第三位。总体上，美孚与壳牌相差不大，但其在客车市场的份额要高于壳牌，甚至统一，但在货车市场的表现则似乎要弱了不少。柴机油市场比较值得关注的品牌还分别有昆仑、嘉实多、BP、埃索、玉柴等等。 图表23：6品牌润滑油在不同市场的用户比例 * * 图表1：1998年到2004年全国润滑油表观消费图 (表观消费量＝产量＋净进口＋/－库存变化) 汽车用润滑油， 54％ 工业润滑油29％ 工艺用润滑油17％ 中国润滑油市场大概比例 世界市场润滑油消耗比例 数据来源：ICIS_LOR_2004 润滑油产品结构分析 数据来源：PetroChina_2002 （数据来源：专家/业内人士深访） （数据来源：专家/业内人士深访） 市场主要竞争者 19% 60% 21% 润滑油企业之间的竞争在整体范围内展开，润滑油企业开始进入充分竞争的时代。 国内润滑油行业总体特征 长城：北京、上海、茂名、重庆等 昆仑：兰州、大庆、大连、太仓等 壳牌：广东湛江、浙江乍浦、天津 埃克森美孚：天津、太仓 国内润滑油行业总体特征 油品更换的周期性 购买时间的季节性 购买过程的认知性 消费群体的特殊性 国内润滑油行业总体特征 图表10：城市轿车车主/司机总体目前正在使用的汽机油品牌 （样本量：912人） 国内润滑油市场竞争现状 车用润滑油市场竞争态势——OEM市场 欧洲车系 北美车系 日韩车系 占据了国内主要的中高端汽车市场 ?中外合资汽车制造企业 合资车型在国内生产伊始一般都采用其在国外已具有成熟应用经验的配套用油 国内的相关配套润滑产品技术及标准的发展落后与世界水平 车况不同各种油品及规格共存 研发新品耗资大，中小公司望而却步 柴油机油标准 VDS VDS-2 VOLVO 柴油机油标准 270 271 M 3275 M 3277 MAN 柴油机油标准 VW 50500 VW 50501 VW 50600 VW 50601 VW 50000 VW 50101 汽油机油标准 VW 50200 VW 50300 VW 50301 VW 50000 VW 50101 大众 汽油机油标准 MB 229.1 MB 229.3 柴油机油标准 MB226.0 MB 227.0 MB 227.1 MB 228.1 MB 228.3 MB 228.5 梅塞德斯－奔驰 备注 油品认证标准号 厂家名称 ?柴机油（货车/客车用油）市场 图：11城市货车/客车车主/司机总体目前正在使用的柴机油品牌 （样本量：货车车主546人，客车车主320人） 柴机油市场竞争态势 作为对国内石油石化资源具有绝对的掌控权的两大具有垄断地位的产业巨头之一，中石化和中石油基本上各自占据了中国润滑油市场30%的份额。 进入21世纪后，中石化成立了润滑油专业公司，针对上述业务体制弊病进行了改革，意图凭借品牌、质量优势，利用规模