预付费卡消费特征分析(零点咨询).ppt

Horizon Research 商业预付卡消费特征分析 零点研究咨询集团(上海 ) 2011.7.8 * 预付费卡消费特征简析 机构消费者是预付费卡市场的需求主体，远超个人消费者 机构消费者中的央企国企成为主要的采购力量，主要用于员工福利及商务礼品 机构消费者采购通卡、超市卡、百货卡占据主流 个人消费者购买专卡预付费卡为主，主要考虑折扣力度 不同城市由于预付费卡市场发展程度不同，消费习惯差异颇大。上海通卡占据核心市场，北京通卡、超市卡成为市场主流，二三线城市以当地超市、百货卡占据主力市场 * 机构消费者 * 机构消费者预付费卡需求量 从需求量的角度出发，截至2010年底，国内流通领域预付卡整体市场总量达到万亿元，机构消费者是需求主体。 企业类型 预付费卡需求量 央企国企 ★★★★★ 事业单位政府 ★★★ 外资企业 ★★★ 民营企业 ★★★ 表1 预付费卡需求量 * 机构消费者预付费卡购卡目的 需求种类 预付费卡需求量 备注 商务礼品 ★★★★ 员工福利 ★★★★ 商务消费 ★ 其他用途 ★ 从购买目的角度出发，采购消费卡的重要目的是用于企业商务往来的礼品，这是企业进行节日和日常客户维护的重要方式；消费卡作为员工福利发放的趋势日益明显；使用职务消费卡进行商务消费这种形式在机构消费者中已经初见端倪 表2 预付费卡需求类别 * 从不同的需求类型来看，不同类型的机构消费者对于消费卡需求量及消费目的各不相同；国企、事业单位、政府部门购买消费卡主要用途是用于员工福利，多数民营企业主要目的是用于日常商务往来。 企业类型 主要的用途 备注 央企国企 核心用途：员工福利 事业单位政府 核心用途：员工福利 外资企业 核心用途：员工福利 次核心用途：商务消费 次核心用途：职务消费 民营企业 核心用途：商务礼品 次核心用途：员工福利 表3 不同类型机构消费者预付费卡需求类别 机构消费者预付费卡购卡目的（续） * 五一、十一、端午、中秋、春节五大节日成为采购高峰期，其中春节的采购量最大，用于福利及礼品； 部分福利好的国有企业由于月月都发放消费卡作为员工福利，以季度或者月度作为采购周期； 传统节假日成为采购高峰期 其次是通卡 机构消费者通常采购超市卡、百货卡及通卡 超市卡数量最多 百货卡由于较为高端，采购量较少 专卡数量最多 集中在一线城市，尤其是上海 机构消费者采购消费卡的特性。 1 2 极少数其他类别 机构消费者处于特殊考虑，会针对特定群体采购健身、餐饮、洗浴类消费卡 机构消费者预付费卡购卡特性 * 机构消费者购卡关注要素 其次，关注消费卡消费的方便性 2 再次，消费卡采购方便性会成为促成购买的重要因素 3 对其他因素的关注 4 首先，对于发卡商的实力非常关注 1 机构消费者采购人员为行政人员、财务人员等，其采购行为受到诸多因素的影响。 * 个人消费者 * 个人消费者预付费卡采购量及目的 个人消费者对于中小商户专卡的需求量大，自用为主 个人消费者对超市、百货卡及通卡的采购量较少，主要用于送礼 个人消费者对于消费卡的采购量可观，并且有逐步增加的趋势 1 2 3 个人消费者的购卡目的与特征显著区别于机构消费者。 * 个人消费者预付费卡使用场所偏好 超市卖场、百货 ★★★★ 美容美发 ★★★★ 健身、游泳 ★★★ 餐饮、甜点、饮品 ★★ 足疗、洗浴按摩 ★★ KTV、电影 ★ 其他【洗衣、运动、加油、洗车、教育、药店、书店等】 ★ 超市卖场 ★★★★★ 百货、便利店 ★★★★ 食品甜点 ★★★ 餐饮 ★★ 公共事业缴费 ★★ 其他 ★ 对于通卡来讲，个人消费者最重要的用途是日常购物。 1 对于专卡来讲，日常购物、美容美发、健身、餐饮类消费卡最受欢迎。 2 ★代表消费者的提及频次，★★★★★代表提及频次最多，★代表提及频次最少 日常购物、餐饮、生活休闲类场所消费卡使用频次最高。 * 类别 额度 使用频次 使用完毕的处理方式 超市类 500元以下小额为主 使用频繁，每天到两星期左右一次 无论是单位福利或者个人消费，只要使用过程满意，且卡具备充值功能，一般都会继续充值；否则就会回收或者直接扔掉 百货类 500元以上大额为主 两星期至一季度一次 餐饮类 餐饮档次不等，百元等级，千元等级均涉及 经常使用，较快用完 美容美发类 千元以上大额为主 一般使用1-3年，使用频次较高，达到每周一次，使用高峰一般在办卡之后的第一至二年，之后的使用频率明显降低，并逐渐停用 健身康体类 千元以上大额为主 洗浴休闲类 千元以上大额为主 娱乐类 千元以上大额为主 个人消费者预付费卡使用特性 不同消费卡呈现不同的使用特性。 * 关注发卡商的实力，包括品牌、规模、信誉等 关注优惠程度，包括折扣力度、积分换礼等 1 关注服务