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A 股代码：603993 A 股简称：洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 China Molybednum Co., Ltd. 非公开发行A 股股票预案 （三次修订稿） 二〇一六年十二月 洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4-2-1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2016 年 5 月 20 日召开的 公司第四届董事会第八次临时会议、于 2016 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事 会第十三次临时会议、于 2016 年 9 月 9 日召开的公司第四届董事会第十五次临 时会议审议通过。于 2016 年 12 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次临时 会议审议通过。 2016 年 9 月 23 日，公司召开2016 年第三次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会及 2016 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了与本次非公 开发行 A 股股票相关的议案。 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行尚需获得中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司（以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、信托 投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者（QFII ）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10 家符合相关法律法规规 定的特定对象，特定对象均以现金认购。 本次向特定对象发行股票的限售期为 12 个月，限售期自本次发行结束之日 起计算。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第八次临时会议决议 公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%， 即发行价格不低于 3.17 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国 证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及股东大会 的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期 间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，将对发行底价作相应 调整。 公司于 2016 年 7 月 7 日发布了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015 年度 A 股分红派息实施公告》，以本公司总股本 16,887,198,699 股为基准，向在派息 公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利每 10 股人民币 0.25 元 （含税），派发现金股利总额为人民币422,179,967.48 元（含税）。本次分红派 4-2-2 洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿） 息股权登记日为 2016 年 7 月 13 日，除权日为 2016 年 7 月 14 日。鉴于公司 2015 年度分红派息已实施完毕，本次非公开发行股票的发行底价由 3.17 元/股调整为 3.15 元/股。 4 、本次非公开发行股票数量为不超