本公布并不在美国分发,亦不会分发至美国.PDF

本公佈並不在美國分發，亦不會分發至美國 香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公佈僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，或邀請訂立協議 以作出上述行動，亦不被視作邀請任何收購、購買或認購任何證券的要約。本公佈並非 在中國、香�、美國或其他地區出售證券的要約。債券並非在香�或其他地區可供公眾 認購。 本公佈並不構成在美國（�括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）銷售證券的任 何要約或招攬購買證券的任何要約或組成其部分。本公佈及其任何副本亦不得帶入美國 或在美國或向美國直接或間接分發。僅在 閣下確認 閣下並非位於美國或為美國居 民，及（如 閣下購買本公佈所述證券） 閣下將根據《一九三三年美國證券法》（經修 訂）（「美國證券法」）項下S規例行事的情況下，方可獲發本文件。本公佈所述證券不曾亦 不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記。在未有根據美國證券法辦理登記的情況 下，有關證券不得於美國境內發售或銷售，除非獲得有關美國證券法登記規定的適用豁 免或透過不受有關登記規定規限的交易則作別論。中國外運將不會在美國公開發售證 券，亦無意根據美國證券法進行任何證券登記。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0598） 建議發行以人民幣計值的債券 建議發行以人民幣計值的債券 董事會欣然宣佈，中國外運建議透過發行人（其全資附屬公司）進行債券的國際發售。 待債券發行完成後，債券發行的所得款項總額預計將由發行人以貸款（由中國外運擔 保）形式即時轉借予借款人，詳情載於下文。 - 1 - 債券發行的所得款項淨額擬用於償還現有債務及用作一般企業用途。債券發行的完成 須視乎（其中�括）市況及投資�需求。 就債券發行而言，中國外運將向若干機構投資�提供有關本集團的近期企業及財務資 料摘要，其中�括過往或未曾公開刊載的資料。 �豐及摩根士丹利為債券發行的聯席全球協調人。債券發行的定價（�括本金總額）會 基於�豐、摩根士丹利、中國銀行及農銀國際（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦 人）將進行的認購定價程序而定。 中國外運擬尋求債券在聯交所上市。中國外運將向聯交所提出申請，以批准債券以僅 向專業投資�發行債券的方式上市及買賣。概無任何將就債券於聯交所上市取得批准 的保證。債券獲批准於聯交所上市不應視為對中國外運或債券價值的指標。 於本公佈日，由於並未就債券發行訂立具約束力的協議，債券發行未必會落實。投資 �及中國外運股東於買賣中國外運的證券時，務請審慎行事。如簽署認購協議，中國 外運將就債券發行作出進一步公佈。 建議債券發行 董事會欣然宣佈，中國外運建議透過發行人（其全資附屬公司）進行債券的國際發售。待 債券發行完成後，債券發行的所得款項總額預計將由發行人以貸款形式即時轉借予借款 人。中國外運將無條件及不可撤銷地擔保借款人按期支付根據貸款應償還的一切款項。 發行人的全部已發行股本擬將以債券受託人（為其本身及代表債券持有人的利益）為受益 人予以質押，作為支付債券項下債項的擔保，並促進貸款及相關擔保的執行。 債券發行的所得款項淨額擬用於償還現有債務及用作一般企業用途。�豐及摩根士丹利 為債券發行的聯席全球協調人。債券發行的定價（�括本金總額）會基於�豐、摩根士丹 利、中國銀行及農銀國際（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）將進行的認購定價程 序而定。於本公佈日，本金總額、債券的發售價、利率以及債券發行的條款及條件尚未 - 2 - 確定。待落實債券的條款後，�豐、摩根士丹利、中國銀行、農銀國際、發行人、中國 外運及借款人將訂立認購協議。如簽署認購協議，中國外運將就債券發行作出進一步公 佈。 就債券發行而言，中國外運將向若干機構投資�提供有關本集團的近期企業及財務資 料，其中�括過往或未曾公開刊載的資料。該等資料的摘要附載於本公佈。 債券未曾亦不會根據美國證券法登記。債券發行將根據美國證券法S規例僅於美國境外提 呈。債券概不會在香�或其他地區向公眾發售，亦不會配售予中國外運的任何關連人士