南宁建总债01-募集说明书.pdf

2016年第一期南宁新技术产业建设开发总公司 企业债券募集说明书 发行人 南宁新技术产业建设开发总公司 主承销 二Ｏ一六年 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体高级管 理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、法规 的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 I 2016年第一期南宁新技术产业建设开发总公司企业债券募集说明书 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 2016 （一）债券名称： 年第一期南宁新技术产业建设开发总公 “16 01” 司企业债券（简称 南宁建总债 ）。 （二）发行总额：亿元人民币。5 （三）债券期限：本期债券为 年期，同时附加本金提前偿还条7 款，即自本期债券存续期第 年起，逐年分别按照债券发行总额3 20% 的比例偿还债券本金。 （四）利率：本期债券采用固定利率形式。本期债券票面年利率 将根据簿记建档结果确定，并报国家有关部门备案，在债券存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券 续期的第 年末到第 年末，逐年分别偿还债券本金金额的3 7 20%。第 3年到第 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息7 款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过 II 2016年第一期南宁新技术产业建设开发总公司企业债券募集说明书 上海证券交易所向机构投资者发行相结合的方式发行。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记 A 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 股证券账户的机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。