2016年涂料行业分析报告 行业现状及发展趋势展望分析报告.docVIP

精品行业分析报告 目录 第一节 涂料行业概览 ... .. 5 一、水溶性涂料更为环保，溶剂型涂料主要用于工业领域 ... . 5 二、涂料上游为石化、矿业，下游主要应用于建筑、工业 ... . 7 第二节 涂料行业竞争格局及供需分析 ... .. 10 一、外资企业占市场主导地位，民族企业整体处相对弱势地位 ... .. 10 1、潜在进入者：普通涂料进入壁垒较低，高端涂料技术壁垒较高 ... . 12 2、替代者：短期无大规模替代产品威胁 ... .. 13 二、国内普通涂料供给过剩、高端涂料供给有限，全球需求平稳增长 ... .. 13 第三节 涂料分行业分析 ... .. 16 一、建筑涂料：“二次重涂”是未来核心市场，耐用消费品属性强 ... .. 16 1、我国建筑涂料集中度较低，民族涂料企业份额尚有较大提升空间 ..... 16 2、“二次重涂”将是建筑涂料核心需求，建筑涂料品牌属性趋强 ... .. 19 3、国内建筑涂料企业成长之路：差异化营销及渠道、产品组合创新、外延并 购 ... .. 24 二、普通工业涂料、专用涂料：产品为王，国际企业占据高端市场 ... . 30 1、汽车涂料：外资占领中高端市场份额，内资企业竞争力较弱 ... ... 30 2、木器涂料：占涂料全行业比重下行，本土品牌处优势地位 ... .. 35 3、船舶涂料：市场为外资主导，本土企业涂装技术有待提升 ... .. 37 第四节 企业对比分析：现金流靓丽，部分民族企业盈利能力不俗 ... .. 39 第五节 部分相关企业分析 ... ... 43 一、三棵树：后发先至的国内涂料龙头，品牌渠道优势显著 ... . 43 二、东方雨虹：战略上以收入为先，激励机制持续优化 ... .. 44  精品行业分析报告 图表目录 图表 1：溶剂型涂料图示 ... . 6 图表 2：水溶性涂料图示 ... . 6 图表 3：建筑涂料和工业涂料生产成本分拆 ... .. 7 图表 4：涂料行业下游应用领域分拆 ... .. 8 图表 5：全球涂料下游应用领域销售占比（2015 年） ... ... 8 图表 6：我国各类涂料市场销售规模占比（2014 年） ... ... 9 图表 7：2015 年中国涂料前 10 强及销售额 ... . 11 图表 8：涂料行业开工率：% ... 14 图表 9：全球涂料各地区销售额占比 ... 14 图表 10：我国涂料市场增速情况 ... 15 图表 11：亚太市场各地区建筑涂料销售额占比（2015 年） ... 16 图表 12：我国建筑涂料产量及增速 ... 17 图表 13：亚太市场（中国占比接近一半）集中度远低于全球水平（2015 年） ... 18 图表 14：我国建筑涂料集市场竞争格局（2015 年） ... 18 图表 15：2015 年我国建筑涂料人均消费低于全球水平（元/人〃年） ... 19 图表 16：全国房地产投资增速：% ... 20 图表 17：我国存量住宅面积远超每年竣工面积：亿平米 ... 20 图表 18：国际建筑涂料主要需求来自重涂市场 ... 21 图表 19：国内销售渠道以经销为主，国际市场中经销店、直营店、建材卖场并存 ... 22 图表 20：立邦刷新团队及服务图示 ... 22 图表 21：路边装修“游击队” ... 23 图表 22：品牌涂料企业毛利率远高于行业平均水平（单位：%） ... 23 图表 23：美国建筑涂料需求分拆，消费者 DIY 涂刷是主流（2015 年） ... 24 图表 24：90 年代涂料企业成立/进入中国及立邦电视广告时间表 ... 25 图表 25：三棵树扁平化二级经销模式 ... 26 图表 26：立邦无胶水墙面体系 ... 27 图表 27：立邦刷新服务推广 ... 27 图表 28：全球涂料巨头 PPG 公司 1997 年以来的并购史 ... 28 图表 29：PPG 公司营收规模（百万美元） ... 28 图表 30：PPG 公司利润规模（百万美元） ... 29 图表 31：典型涂料涂装结构 ... 30 图表 32：2014 年各种车辆涂料的份额比例 ... 31 图表 33：国内乘用车单车涂料用量及预测 ... 31 图表 34：轻型车、重卡、客车的单车涂料消费额（2014 年） ... 32 图表 35：2015 年全球汽车原厂漆市场份额占比 ... 33 图表 36：2015 年全球汽车修补漆市场份额占比 ... 33 图表 37：木器涂料产量及增速 ... 35 图表 38：木器涂料占涂料总产量比重：% ... 36 图表 39：国内船舶涂料使用量及增速情况 ... 37 图表 40：国内外涂料企业收入规模