大湖股份定增预案.pdf

大湖水殖股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 股票简称：大湖股份 股票代码：600257 大湖水殖股份有限公司 Dahu Aquaculture Co.,Ltd 非公开发行A 股股票预案 二〇一五年五月 大湖水殖股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 大湖水殖股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 重大事项提示 一、本公司非公开发行 A 股股票相关事项已经获得本公司第六届董事会第 十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。 二、本次非公开发行股票数量为不超过 54,187,188 股，其中西藏泓杉认购 9,852,216 股、小村创投认购15,763,546 股、瞩望投资认购7,881,772 股、瑞丰林 投资认购4,926,108 股、坤儒投资认购3,940,887 股、倪正东认购4,926,108 股、 曹国熊认购4,926,108 股、谢世煌认购1,970,443 股。若公司股票在定价基准日至 发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发 行价格进行相应调整。若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行 核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购金额届时将相应等比例调减。 三、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决 议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%， 即本次发行价格为10.15 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基 准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。若 公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行价格将进行相应调 整。 四、本次募集资金总额不超过 55,000 万元，扣除发行费用后计划将全部用 于补充流动资金及偿还银行贷款。 五、本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 六、关于利润分配和现金分红政策的详细情况，请参见本预案“第六节公司 利润分配政策及执行情况”。 七、本次非公开发行股票在发行完毕后，公司控股股东与实际控制人不变， 不会导致本公司股权分布不具备上市条件。 2 大湖水殖股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 释义 本报告中除另有说明，下列词语具有如下含义： 发行人、大湖股份、公司、 指 大湖水殖股份有限公司 本公司 董事会