成都高新投资集团有限公司公司债券上市公告.pdf

2012年成都高新投资集团有限公司公司债券 上市公告书 证券简称：12蓉高投 证券代码： 124055 上市时间： 2013年1月24 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司 二〇一三年 一月 第一节 绪言 重要提示：发行人董事会成员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或 者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资 风险，由购买债券的投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、概况 公司名称：成都高新投资集团有限公司 住所：成都高新区天府大道北段18号高新国际广场A座6楼 法定代表人：平兴 注册资本：伍拾玖亿陆仟陆佰玖拾伍万零贰佰零捌点玖捌元 联系人：谢志勇、曾金山 联系地址：成都高新区天府大道北段18 号高新国际广场A 座6楼 企业类型：有限责任公司（国有独资） 成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高投” 、“发行人” 、“公司” ）是具 有独立法人资格，实行独立核算，自主经营，自负盈亏的国有独资公司，其经营范 围包括建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资）； 投资项目管理及咨询，资产管理及咨询、房地产开发及经营。 截至2011年12月31 日，成都高投资产总额为2,768,884.51万元，归属于母公司所 有者权益总额为637,987.06 万元。2009年度、2010年度及2011年度，发行人分别实 现营业总收入215,133.78万元、320,613.36万元、401,527.97万元；分别实现归属于母 公司所有者的净利润8,209.73万元、15,141.61万元、18,276.45万元。 二、历史沿革 成都高新投资集团有限公司于1996年10月19 日经成都高新技术产业开发区管理 委员会《关于同意设立成都高新区投资有限公司的批复》（成高管函[1996]031号） 文件批准设立，并于1996年10月28 日正式成立，由成都市高新技术产业开发区国有 资产管理局以货币资金出资，注册资本金为5,000万元。后经过成都高新区财政局和 成都市高新技术产业开发区国有资产管理局多次注资，截止至2011年12月，发行人 注册资本金为5,966,950,208.98元。 三、股东情况 发行人系成都高新技术产业开发区管理委员会出资设立并授权成都高新区国有 资产监督管理部门履行出资人职责的国有独资公司，实际控制人为成都高新技术产 业开发区管理委员会，持股比例为100%。 第三节 本期债券发行概况 一、发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 [2012]3525号文件批准公开发行。 二、发行人：成都高新投资集团有限公司。 三、债券名称：2012年成都高新投资集团有限公司公司债券。 四、发行总额：人民币7亿元。 五、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，本期债券在存续期内票 面年利率为6.28% （该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.88%确定，Shibor基准 利率为公告日前1个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率4.40% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。 六、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置 的发行网点公开发行。 七、发行对象：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 八、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认 购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 九、债券形式：本期