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关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并 浙江东南发电股份有限公司现金选择权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本部分所述的词语或简称与本公告“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。 本公司 2013 年 5 月 30 日召开的股东大会审议通过了《关于浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并公司方案的议案》，该议案审议通过给予现金选择权股权登记日登记在册的东南发电现金选择权目标股东就其持有的本公司 B 股股票享有现金选择权。本次吸收合并事项已于 2013 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1253 号文核准，浙能电力将换股吸收合并东南发电。浙能电力为非上市股份有限公司，本次换股吸收合并完成后，浙能电力股票拟申请在上海证券交易所上市。本次换股吸收合并中，持有东南发电 B 股股票的股东（浙能电力除外）可按照 0.886 的换股比例，将其所持有的东南发电 B 股股票转换为浙能电力 A 股股票，即每股东南发电 B 股股票可换得 0.886 股浙能电力本次发行的 A 股股票。 本公司将通过网下申报的方式向现金选择权目标股东提供现金选择权申报服务，现就有关事项公告如下： 1、2013 年 10 月 16 日（即本公告见报日前一个交易日）东南发电 B 股股票的收盘价为 0.897 美元/股，现金选择权价格为 0.580 美元/股，申报行使现金选择权的股东将以 0.580 美元/股的行权价格获得现金对价。若投资者行使现金选择权，将可能导致亏损，敬请投资者注意风险。 2、本公告仅为对实施现金选择权有关事宜的说明，不构成对申报行使现金选择权的建议。投资者欲了解本次换股吸收合并的详细情况，请通过上海证券交易所网站（）及其他相关媒体查阅《浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司报告书》全文等有关文件。 3、现金选择权股权登记日：2013 年 10 月 25 日（本公司 B 股股票停牌前的最后一个交易日为 2013 年 10 月 22 日）。 4、于现金选择权股权登记日在中证登上海分公司登记在册的现金选择权目标股东均可按本公告的规定在现金选择权申报期间对其所持有的全部或部分东南发电 B 股股票申报行使现金选择权。若现金选择权目标股东在现金选择权申报期间未申报或未有效申报行使现金选择权，则其所持东南发电 B 股股票将强制转换为浙能电力 A 股股票。现金选择权目标股东有权通过行使现金选择权取得现金对价而不选择参与换股。 5、现金选择权提供方：为充分保护东南发电中小股东的利益，本次换股吸收合并将由浙能集团、中金公司担任现金选择权提供方，向东南发电目标股东提供现金选择权。在现金选择权股权登记日在中证登上海分公司登记在册的东南发电现金选择权目标股东可以其所持有的东南发电股票按照 0.580 美元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权。东电发电股东华能集团、八达股份、浙电置业、浙江电力物资和香港兴源均已承诺放弃行使现金选择权。 6、申报主体：东南发电除以下股东以外的、截至现金选择权股权登记日收市后仍持有东南发电 B 股股票的全体股东：（1）浙能电力；（2）已承诺放弃行使现金选择权的华能集团、八达股份、浙电置业、浙江电力物资和香港兴源；以及（3）持有存在权利限制的股票且在现金选择权股权登记日尚未解除权利限制的股东。 7、申报时间：2013 年 10 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 8、股份转让协议现场签署时间和地点：凡成功申报现金选择权的股东，需在申报结束后的下一个交易日，即 2013 年 10 月 29 日至上交所签署股份转让协议。东南发电将聘请公证机构对本次股份转让协议的签署事宜进行现场公证。 9、申报方式：采用网下申报的方式，股东将有关证明材料在申报期的申报时间内以邮政快递（EMS）或现场方式提交给东南发电（联系方式参见本公告），邮政快递（EMS）到达签收时间或专人送达时间需在有效申报时间（截至 2013年 10 月 28 日下午 3:00）内。资料提交不全或未在有效申报时间内申报的，视为无效申报。股东如需行权，在申报时间内可与本公司直接联系。 10、投资者需使用 B 股证券账户进行行权申报。一个投资者有多个 B 股账户，需要针对不同 B 股账户分别申报。 11、在本次换股吸收合并中，现金选择权目标股东如对其所持有的全部或部分东南发电股票选择换股，则毋须对该等股票进行操作，待现金选择权申报结束之后，未行使现金选择权的东南发电