镇江文旅债券募集说明书.pdf

镇江文化旅游产业集团有限责任公司 （住所：江苏省镇江市润州区新河西岸路168号） 2016 年非公开发行公司债券 （第一期） 募集说明书 主承销商 （住所：广西桂林市辅星路13 号） 募集说明书签署日： 年 月 日 镇江文化旅游产业集团有限责任公司2016 年非公开发行公司债 （第一期）券募集说明书 声明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司 债券备案管理办法》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的 实际情况编制。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，本募集说明书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主 管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 发行人全体董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员以及 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连 带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；除承销机构以外的 专业机构及其直接责任人员应当就其负有责任的部分承担赔偿责任， 但是能够证明自己没有过错的除外。本募集说明书及其摘要存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的， 主承销商承诺负责组织、落实相应的还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集 说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关 信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持 有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管 理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意 见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、 增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 1 镇江文化旅游产业集团有限责任公司2016 年非公开发行公司债 （第一期）券募集说明书 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权 益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规定、约定 及本声明中载明的职责，给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺 对损失予以相应赔偿。 公司本期非公开发行公司债券拟于中国证券业协会备案并于深 圳证券交易所挂牌并转让，中国证券业协会与深圳证券交易所不对本 公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收 益等作出判断或保证。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管 理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发 行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收 益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后， 发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债 券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有 人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。 除发行人和承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时， 应特别审慎地考虑本募集说明书所述的各项风险因素。 2 镇江文化旅游产业集团有限责任公司2016 年非公开发行公司债 （第一期）券募集说明书 重大事项提示