青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2013年度第一期中期票据募集说明书.pdf

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册额度： 人民币叁拾亿元(30 亿元) 本期发行金额： 人民币壹拾亿元(10 亿元) 本期发行期限： 五年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 债项信用级别： AAA 主体信用级别： AAA 主承销商簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 二〇一三年三月 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明8 一、债务融资工具的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 14 一、发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金用途16 二、承诺16 三、偿债计划16 第五章 发行人基本情况24 一、发行人基本情况24 二、发行人历史沿革及股本变动24 三、控股股东及实际控制人情况25 四、发行人独立性情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人组织机构设置、人员构成及公司治理情况36 七、发行人的人员基本情况44 八、发行人业务范围、经营情况及发展规划47 九、发行人在建工程和拟建工程60 十、发行人发展战略65 十一、发行人所处行业状况及行业地位分析67 第六章 发行人主要财务状况80 一、发行人财务状况介绍80 （一）发行人财务报告的编制及审计意见80 （二）发行人财务报表数据80 （三）财务报表合并范围及变动情况88 二、发行人财务状况分析90 三、公司有息债务情况 111 四、关联交易 115 五、或有事项 116 六、资产抵质押以及其他受限制资产情况120 七、其他事项122 第七章 发行人资信状况123 一、信用评级情况123 二、发行人授信情况124 三、近三年债务违约记录125 四、近三年债务融资工具偿还情况125 五、