.正邦集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书.PDF

正邦集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 正邦集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 正邦集团有限公司 注册金额： 3 亿元 本期发行金额: 3 亿元 发行期限： 3 年 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 长期主体信用等级： AA- 中期票据信用等级： AA- 主承销商及簿记管理人 二零一二年十一月 正邦集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 正邦集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 5 一、中期票据的投资风险 5 二、发行人的相关风险及说明 5 第三章 发行条款 13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金主要用途 16 二、发行人承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人概述 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人股权结构及实际控制人 21 四、发行人治理情况 21 五、发行人下属企业及重要股权投资情况 45 六、董事会、监事及高级管理人员情况 51 七、发行人主营业务情况 53 八、发行人所在行业状况 74 九、发行人在行业中竞争地位 87 十、发展思路和发展目标 90 十一、在建工程和未来投资情况 91 第六章 发行人主要财务状况 94 一、发行人近三年又一期财务会计报表 94 二、发行人财务报表合并范围变化情况 101 三、发行人合并报表财务状况分析 102 四、发行人有息债务情况 123 五、发行人关联方关系及交易情况 128 六、发行人重大或有事项及承诺事项情况 129 七、发行人资产抵押、质押、其他被限制处置事项 133 八、发行人其他重大事项 134 第七章 发行人资信状况 136 一、对公司主体的评级报告摘要 136 二、对本期中期票据的评级报告摘要 137 三、跟踪评级有关安排 1