力麒建设股份有限公司公开说明书.PDF

股票代碼： 5512 力麒建設股份有限公司 RICH DEVELOPMENT CO., LTD. 公開 說 明 書 發行九十五年度國內第一次有擔保轉換公司債( ) 一、公司名稱 ：力麒建設股份有限公司 二、本公開說明書編印目的 ：發行九十五年度國內第一次有擔保轉換公司債 (一發行種類：有擔保轉換公司債。) (二發行金額：新台幣壹拾貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，) 依面額發行。 (三發行利率：票面利率) 0﹪。 (四發行條件：發行期間五年，自發行之日起滿一個月後，至到期日前) 十日止，可轉換為本公司普通股股票。 (五)公開承銷比例：全數委由承銷商對外公開承銷，承銷比例為 100% 。 (六承銷及配售方式：以詢價圈購方式對外公開承銷。) (七發行與轉換辦法：請參閱本公開說明書第) 246頁。 三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本公開 說明書第 55頁 。 四、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。 五、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責 人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。 六、投資人應詳閱本公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項 ： 請參閱本公開說明書第 4頁至第 7頁。 七、公開說明書之查詢網址：.tw 公司網址：.tw 力 麒 建 設 股 份 有 限 公 司 編 製 中 華 民 國 九 十 六 年 二 月 日 刊 印 一、本次發行前實收資本之來源： 單位：新台幣元 實收資本來源 金 額 佔實收資本額之比率 設立股本 260,000,000 9.10% 現金增資 862,000,000 30.18% 盈餘轉增資 1,073,000,000 37.57% 資本公積轉增資 821,000,000 28