【Wind资讯】券商行业周报(2010年度3期).pdf

券商行业周报 2010 年3 期 Wind 资讯 金融情报所 【11 月9 日-11 月15 日】 政策环境 【新法规】上交所发布“指引”强化发行上市监管；上交所出台新股发行制度细则；中登公司： 加强账户管理长效机制建设。 【监管动向】深圳证监局四措施确保融资融券业务平稳开展；证券业协会摸底证券行业人才状况； 证监会跨区监管加高科技手段打击老鼠仓；证监会不限基金公司上报创新产品数量；监管层对再 融资设立四道“红线”；证监会将对证券公司开展压力测试。 竞争谍报 【同业动态】方正金泉友1 号年化收益率达15%；广发证券拟25 亿元挂牌转让广发华福；民族证 券联盟中国电信；海通证券与中国联通签署战略合作协议；银证强强联手，银河证券与建行多领 域战略合作；中信证券转让中信建投45%股权获批；山西证券15 日正式挂牌，将成为中小板首家 券商股。 【营销动态】海通证券（北京）：含规费佣金万三。中信证券(北京)：股票佣金最低万 3 开户送 好礼。申银万国（杭州）：股票最低万三。华泰证券（南京）：开户免费佣金优惠送大礼。国信证 券（广州）：股票佣金万5 包规费。 【HR 谍报】13 人注册登记为保荐代表人；博时第三产业股票基金经理邹志新离职。 行业要闻 相关报告 【全行业观察】大券商 10 月经纪份额增长明显；行情持续走高，券商集合理财产品的发行开始 提速；两市融资余额逼近 80 亿元；券商揽客最后冲刺；天量成交额催生券商信息系统再升级； ＊ 有色金属行业周报 中资券商香港扩张提速 等待小QFII 放行；17 券商10 月份瓜分13 亿承销费 环比降6.5%。 ＊ 房地产行业周报 ＊ 钢铁行业周报 【实力竞争篇】太平洋证券：与创新型企业同步高成长；中信证券布局投顾业务，精细化差异化 ＊ 汽车行业周报 成关键词。 ＊ 能源行业周报 ＊ 医药行业周报 ＊ 零售行业周报 地址：上海市浦东新区福山路33 号 建工大厦9 楼 电话：86-21 免责声明：本文档是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的 传真：86-21 准确性或完整性。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任 Email：Sales@ 何内容所引致的任何损失负任何责任。 ——券商行业周报 2010 年3 期 政策环境 【新法规】 上交所发布指引强化发行上市监管 上交所近日发布《证券发行上市业务指引》，进一步加强证券发行上市业务监管。该《指引》重点强化和约束发行人、保荐机构、承销 商、询价机构等证券发行参与人行为，旨在促进各参与人归位尽责，提高证券发行的定价效率和透明度。《指引》要求保荐机构、主承 销商配备足够的业务人员、建立相关的内部管理制度，提高其证券发行上市业务水平；同时明确了对发行人、保荐机构、主承销商、询 价机构及其他投资者违规行为的监管措施和惩戒措施。两类新制度成为该《指引》的亮点。上交所有关负责人表示，《指引》延续了证 监会新股发行体制改革的指导精神，从夯实市场微观基础层面进一步完善现行的新股发行制