600409_ 三友化工发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（修订稿）.pdf

证券代码：600409 证券简称：三友化工 唐山三友化工股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组 暨关联交易报告书 （修订稿） 上市公司名称： 唐山三友化工股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 三友化工 股票代码： 600409 交易对方名称：唐山三友集团有限公司 注册地：唐山市南堡开发区 通讯地址：唐山市南堡开发区 交易对方名称：唐山三友碱业(集团)有限公司 注册地：唐山市南堡开发区 通讯地址：唐山市南堡开发区 独立财务顾问： 二零一一年一月 1 唐山三友化工股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（修订稿） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确和完整，并对报告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、准确、完整。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本报告书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项 的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次发行股份购买资产相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的核准。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 2 唐山三友化工股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（修订稿） 特别提示 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）2010 年 8 月 17 日在 在上海证券交易所网站（）披露了《唐山三友化工股份有限公司 发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书》（草案）（以下简称“报告 书”）。 根据中国证监会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书（101567号）》 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（101567号）》及《关于唐 山三友化工股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案反 馈意见的函》（上市部函[2010]334号），本公司对本报告书进行了补充和修改， 修改和补充的内容主要包括以下方面： 1、本报告书补充披露了“本次重组与公司2009年11月重组计划的关系”， 包括“三友集团对重组方案的重新论证、前次重组计划失败的原因、本次申请相 较于前次重组的变化”，详见“第一节 本次交易概述/一、本次交易的背景和目 的/（三）本次重组与公司2009年11月重组计划的关系”。 2、本报告书补充披露了“碱业集团持有远达纤维的股份数调整表述”，详见 “第一节/本次交易概述/三、交易对方和交易标的名称”、“第四节 交易标的基 本情况”，以及“第五节 本次发行股份情况/一、本次发行的基本情况/（三）发 行对象和认购方式”。 3、本报告书补充披露了“兴达化纤近两年及一期经营活动现金流量持续减 少具体原因”，详见“第四节 交易标的情况/一、拟购买目标公司的基本情况/ （一