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KPI指标管理工具表应用说明 总公司企划部 2009年5月·上海 Contents 1 KPI指标管理工具表 2 重点指标讲解 3 未到期准备金分析 4 一季度企划工作质量 Alltrust Insurance 1.1 KPI管理工具表目录 1、KPI指标一览表 2、保费收入指标一览表 3、综合成本率指标一览表 4 、人均产能指标一览表 5、应收率指标一览表 Alltrust Insurance 1.2 KPI管理工具表结构 KPI指标 KPI指标管理工具 表 KPI生 加分指标 命指标 自拓业 非车险自 综合成 全员人 应收率 KB自 意外险 务保费 拓业务 本率 均产能 拓业务 保费 •保费收入指标一览表 •综合成本率指标一览表 •人均产能指标一览表 •应收率指标一览表 •保费收入统计表 •综合成本率计算表 •人力数据统计表 •应收率计算表 •保单成本计算表 •应收帐龄统计表 •运营成本指标一览表 Alltrust Insurance 1.3 KPI管理过程的要求 完成KPI指标 完成经营利润 数据审核 分析反馈 工具表 预测 制作PPT 跟踪落实 每月1 日-8 日 每月5 日前 每月10 日前 当月 提取基础数 根据上月经 对数据进行 15日前机构 据，完成各项 营结果，预测 必要的审核， 对考核指标存 指标计算。 当月利润及修 完成分析报告 在的差距提出 正年度经营预 的撰写，中旬 解决方案，并 测。 前举行KPI分 定期跟踪落实 析会。 改善情况。 Alltrust Insurance Contents 1 KPI指标管理工具表 2 重点指标讲解 3 未到期准备金分析 4 一季度企划工作质量