一次债券持有人会议的公告.PDFVIP

关于召开中国水务投资有限公司2012 年第一期中期票据、 2012 年第二期中期票据、2013 年第一期中期票据2015 年第 一次债券持有人会议的公告 中国水务投资有限公司（以下简称“公司”或“中国水务”）于 2012 年4 月24 日发行了“中国水务投资有限公司2012 年第一 期中期票据”（债券简称“12 中水务MTN1”，债券代码“1282120”， 主体评级：AA+ ，债项评级：AA+ ，发行额度：4 亿元，期限： 5 年，利率：5.50% ），于2012 年 10 月23 日发行了“中国水务 投资有限公司 2012 年第二期中期票据”（债券简称“12 中水务 MTN2”，债券代码“1282420”，主体评级：AA+ ，债项评级：AA+ ， 发行额度：4 亿元，期限：5 年，利率：5.41% ），于2013 年 4 月23 日发行了“中国水务投资有限公司2013 年第一期中期票据” （债券简称“13 中水务MTN1”，债券代码“1382202”，主体评级： AA+ ，债项评级：AA+ ，发行额度：4 亿元，期限：5 年，利率： 5.12% ），三期债券的主承销商均为中信证券股份有限公司（以下 简称“中信证券”）和交通银行股份有限公司，簿记管理人为中 信证券。2014 年7 月25 日，根据大公国际资信评估有限公司评 级报告，公司最新评级维持AA+ ，评级展望稳定。 公司拟转让持有自贡水务集团有限公司（以下简称“自贡水 务”）的股权。截至2014 年底，自贡水务注册资本为3.50 亿元， 公司持股比例为57.1% ，自贡市水务局持股比例为42.9%。公司 于2015 年1 月28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了 转让自贡水务股权的议案。自贡水务于2015 年4 月22 日召开 2015 年第一次股东大会，审议通过了回购中国水务持有的自贡 水务股权的议案。公司与自贡水务于2015 年4 月23 日签订《自 贡水务集团有限公司股权回购协议书》（以下简称“协议书”）， 约定通过自贡水务回购的方式转让其持有的自贡水务 57.1% 的 股权。此次股权转让总价款为 26,600 万元，转让方案实施完成 后，公司合并报表所有者权益减少 14.64 亿元，约占2014 年经 审计合并报表所有者权益的 20.59% ，具体影响金额以股权转让 完成后实际金额为准。 上述事项触发了持有人会议的召开条件。为保证债务融资工 具持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定， 中信证券定于2015 年 6 月 12 日下午13：30 召开 “12 中水务 MTN1”、“12 中水务MTN2”、“13 中水务MTN1”2015 年第一 次债券持有人会议，审议表决《关于中国水务投资有限公司转让 自贡水务集团有限公司股权的议案》。 一、会议召开的基本情况 （一）召集人：中信证券股份有限公司 （二）会议时间：2015 年6 月12 日13:30-15:30 （三）会议地点：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大 厦11 层14 会议室 （四）会议电话：010-6083 3640/3641 （五）会议传真：010-6083 3619 （六）会议召开形式：现场形式与非现场形式相结合 （七）债权登记日：2015 年6 月11 日 （八）参会程序： 1、“12 中水务MTN1”、“12 中水务MTN2”，“13 中水务 MTN1”的持有人可以向会议召集人索要有关会议资料 2 、持有人应于债权登记日（2015 年6 月11 日16:30 之前） 向中央国债登记结算有限责任公司申请查询本机构当日的债务 账务信息，并于持有人会议召开日（2015 年6 月12 日）提供相 应债券账务资料以证明参会资格 3 、截至债权登记日（2015 年 6 月 11 日16:30 之前），“12 中水务MTN1”、“12 中水务MTN2”、“13 中水务MTN1”持有 人有权出席