重庆化医控股（集团）公司2011年度第二期中期票据发行公告.pdfVIP

重庆化医控股（集团）公司 2011年度第二期中期票据发行公告 主承销商/ 簿记管理人：兴业银行股份有限公司 一、重要提示 ● 重庆化医控股（集团）公司（以下简称“发行人”或“公司”）2011 年度第 二期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会” 或“协会” ）（中市协注[2011]MTN151号）注册。兴业银行股份有限公司为本期 中期票据发行的主承销商。 ● 本期发行面值共计9 亿元人民币中期票据，期限为5 年，每张面值为 100 元。 ● 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 ● 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行重庆化医控股（集团）公司2011 年度第二期中期票据的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲 了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《重庆化医控股（集团）公司2011 年度第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网 （ ）和中国货币网（ ）。 - 1 - 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：重庆化医控股（集团）公司 2 、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、本期中期票据：发行规模人民币9 亿元，期限为5 年的重庆化医控股（集 团）公司2011 年度第二期中期票据 4 、本次发行：本期中期票据的发行 5、募集说明书：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 《重庆化医控股（集团）公司2011 年度第二期中期票据募集说明书》 6、发行公告：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《重 庆化医控股（集团）公司2011 年度第二期中期票据发行公告》 7 、发行计划：指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《重 庆化医控股（集团）公司中期票据发行计划》 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行” 9 、承销商：由兴业银行股份有限公司为主承销商所组成的本期中期票据承 销团成员 10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承 销机构 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中 期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 13、余额包销：本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期结 束后剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/ 中央结算公司：中央国债登记结算有限责任公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 - 2 - 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20 、元：如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：重庆化医控股（集团）公司2011 年度第二期中期票据。 2 、发行人：重庆化医控股（集团）公司。 3、接受注册通知书文号：中市协注［2011 ］MTN151 号 4 、本期发行金额：人民币9 亿元（即900,000,000.00 元）。 5、中期票据期限：5 年。 6、发行方式：本期中期票据由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配 售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 7