ERP销售模块客户资料.pdf

网际特助标准作业流程 销售模块 客户资料 目的： 规范与维护客户基本数据。方便查询客户数据。 系统名称：销售模块 功能名称：客户资料 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:业务部 版别：1.0 功能： 1.建立客户基本数据。 2.设定客户产品单价计算方式。 3.设定是否更新客户产品数据。 4.查询对客户销售及收付款情形。 范围： 1. 「客户产品」自动记录更新产品销售产品或单价。 2. 「功能」查询销售情况及应收帐款情形。 权责： 1.业务员－新增客户数据，审核建立数据是否正确。 2.业务主管－修正业务员数据并核准客户数据。 3.财务主管－检查与财务对账单相关字段并确认客户数据。 依据： 业务员依据客户提供详细数据建立单据，业务主管作核准，财务主管最后作确认。 相关单位: 业务、财务 控制重点： 1. 客户资料的内容是否依规定填写齐全? 2. 对帐日期、结账方式是否选择正确？ 审批功能: [审核功能]-由业务人员做。 [核准功能]-由公司业务主管做。 [确认功能]-由公司财务主管做。 产生窗体: 客户资料 1 系统名称：销售模块 功能名称：客户资料 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:业务部 版别：1.0 操作步骤： 1.进入客户数据页面（图-1） 进入系统主画面，点击进入[销售]-[客户数据]页面。 图-1 客户资料 2.新增客户基本数据 点击[新增]按纽，依次输入各字段选项，新增客户数据单。 ◆点击页面下方[客户收货地址]字段，可在右边点击[新增]按纽，输入收货公司等相关字段，如果 还有其他收货或地址可继续新增。填写完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除]按 纽。使用之数据。填写完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除]按纽。 ◆点击页面下方[麦头数据]字段，可选择[正唛]或[侧唛]，点击[新增]按纽，输入唛头数据，填写 完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除]按纽。 ◆点击页面下方[关系人员]字段，可在右边点击[新增]按纽，输入客户各相关人员之连系数据，填 写完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除]按纽。 ◆点击页面下方[竞争者档案]字段，可在右边点击[新增]按纽，输入客户同业之竞争者数据。填写 完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除]按纽。 3.新增客户产品数据 （图-2） 基本资料页面保存后，再点击[客户产品]页面，点击[新增]按纽，选择[产品编号]，系统自动把[料 件管理]中产品数据提出来。关于[客户产品编号]栏，请输入客户的产品编号，若不输入，系统在 保存时默认与产品编号相同，填写完毕后点击[保存]按纽保存资料，如不想保存点击[删除]按纽。 2 系统名称：销售模块 功能名称：客户资料 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号： 修订日期： 文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:业务部 版别：1.0 图-2 客户数据-客户产品 4.新增客户产品数量对应销售价格表 （图-2） 点击下部[新增]按纽，数量起止栏输入数量，销售价格栏输入对应价格。点击[