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浙江德清农村商业银行股份有限公司2017 年二级资本债券发行公告 目 录 第一章 本期债券次级性说明及风险提示4 一、与本期债券相关的风险4 二、与发行人相关的风险6 三、政策风险与法律风险9 四、行业相关的风险 10 第二章 发行人基本情况 11 一、发行人的基本信息 11 二、发行人历史沿革 11 三、发行人现状及业务经营状况 13 四、组织结构 14 五、公司治理 16 六、风险管理20 七、发行人诉讼情况22 第三章 本期债券情况23 一、本期债券条款23 二、认购与托管28 三、发行人的声明和保证29 四、发行人和投资者的承诺30 第四章 发行人历史财务数据和指标31 一、发行人最近三年及一期资产负债表31 二、发行人最近三年及一期利润表33 三、发行人最近三年现金流量表34 四、发行人各项监管指标35 第五章 发行人财务结果的分析37 一、总体财务结果分析37 二、发行人财务状况分析37 第六章 本期债券募集资金的使用 52 第七章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的关系 53 一、发行人与母公司的关系53 二、发行人与子公司的关系53 第八章 发行人董事会、监事会、高级管理层及员工情况 55 一、发行人董事基本情况55 二、发行人监事基本情况57 三、发行人高级管理层人员基本情况59 四、员工情况61 第九章 本期债券承销和发行方式 62 2 浙江德清农村商业银行股份有限公司2017 年二级资本债券发行公告 一、本期债券的承销方式62 二、本期债券的发行方式62 三、本期债券的认购办法62 第十章 发行人律师的法律意见 63 第十一章 本期债券发行有关机构 65 第十二章 备查资料 68 3 浙江德清农村商业银行股份有限公司2017 年二级资本债券发行公告 第一章 本期债券次级性说明及风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应特别认真地考虑下述各项风 险因素： 一、与本期债券相关的风险 （一）次级性风险 本期债券为二级资本债券，投资者可能面临以下风险： 1、发行人如发生破产清算，投资者可能无法获得全部或部分的 本金和利息； 2 、如果发行人没有能力清偿其他负债的本金和利息，则在该状 态结束前，发行人不能支付二级资本债券的本金和利息。投资者投资 二级资本债券的投资风险将由投资者自行承担。 对策：如本期债券能够顺利发行，本行的资本充足率将得到提高， 整体营运能力也将有所提升，从而进一步增强抗风险能力。同时，本 行稳定的财务状况和良好的盈利能力将为本行各项债务的还本付息 提供资金保障。此外，在确定本期债券利率时，本行已适当考虑受偿 顺序风险，并对可能存在的受偿顺序风险进行补偿。 （二）减记损失风险 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情 况下自触发事件发生日次日起不可撤销的对本期债券以及已发行的 本金减记型其他一级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的 累积应付利息亦将不再支付。当债券本金被减记后，债券即被永久性 注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者： 1 2 （）银监会认定若不进行减记发行人将无法生存；（ ）相关部门认 定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。 触发事件发生日指银监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向