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浙江德清农村商业银行股份有限公司2017 年二级资本债券募集说明书 与本期债券发行相关的机构 一、发行人：浙江德清农村商业银行股份有限公司 法定代表人：施贤军 50 联系地址：浙江省德清县武康街道沈长圩街 号 联系人：徐鸿斌 联系电话：0572-8069076 传真：0572-8062086 邮政编码：313200 二、主承销商：南京银行股份有限公司 法定代表人：胡升荣 联系地址：南京市中山路288 号16 楼 联系人：纪英、马迪 联系电话：010010 传真：010 邮政编码：100039 三、债券托管人：中央国债登记结算有限责任公司 法定代表人：刘成相 10 联系地址：北京市西城区金融大街 号 联系人：田鹏 联系电话：010 传真：010 邮政编码：100033 四、发行人法律顾问：上海市嘉华律师事务所 负责人：彭雷 联系地址：上海市漕溪北路375 号中金国际广场C 座 19 楼 联系人：张楠 1 浙江德清农村商业银行股份有限公司2017 年二级资本债券募集说明书 联系电话：021 传真：021 邮政编码：200030 五、发行人审计机构：浙江同方会计师事务所有限公司 法定代表人：方铭 联系地址：杭州市西湖区马塍路36号3号楼6楼 联系人：黄崇勇 联系电话：0571 传真：0571 邮政编码：310012 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：杨剑涛 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层 联系人：金晓晓 联系电话：010 传真：010 邮政编码：100077 六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 法定代表人：关敬如 156 D 12 联系地址：北京市复兴门内大街 号北京招商国际金融中心 座 层 联系人：吕寒 联系电话：010 传真：010 邮政编码：100031 2 浙江德清农村商业银行股份有限公司2017 年二级资本债券募集说明书 发行人声明 本期债券经中国银监会浙江监管局《中国银监会浙江监管局关于浙江德清农 村商业银行发行二级资本债券的批复》（浙银监复 【2016 】458号）和中国人民 银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2017 】第【142】 号）批准发行。 本募集说明书依据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办 法（试行）》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金 融债券发行管理办法》及其他现行法律、法规的规定，以及江苏银监局和人民银 行对本期债券的发行批准，并结合发行人的实际情况编制。本募集说明书旨在向 投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明（但发行人委托的中介 机构，包括但不限于主承销商、会计师、律师就本期债券发行在其专业文件中所 做的说明除外）。 本期债券本金和利息的清偿顺序在存款人和一般债权人之后，股权资本、其 他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发