东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介.PDF

东莞铭普光磁股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 东莞铭普光磁股份有限公司 （以下简称“铭普光磁”、“发行人”或“公司”） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号] ）（以下简称“《管理办 法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业 务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发 行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《投资者管理细 则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3 号，以 下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则》（深证上[2016]3 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织 实施首次公开发行股票。 本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网 下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资 者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站 （ ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化， 敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在2017 年9 月20 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年9 月20 日（T 日），其 中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。 2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有 限公司 （以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）对所有符合 条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格 上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报 1 时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早的顺序排序， 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总 量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再 剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 4、网下投资者应根据《东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票网下 发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017 年9 月22 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足 额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据 《东莞铭普光磁股份有限公司首次公 开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》（以下简称 “《网上中签结果公 告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年9 月22 日（T+2 日）日终 有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十一、中止发行情况”。 6、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者 未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承 销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内 容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与 网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投 资者参