2015年度第二期短期融资券尽职调查报告.PDFVIP

长城证券有限责任公司 2015 年度第二期短期融资券尽职调查报告 长城证券有限责任公司 CHINA GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD LTD. 发行人：长城证券有限责任公司 尽职调查人 中信银行股份有限公司 二○一五年四月 长城证券有限责任公司2015 年度第二期短期融资券尽职调查报告 声 明 为保证长城证券有限责任公司具备短期融资券的发行资格和相应条件，充分 披露信息，严控信用风险，保护投资者利益，履行中信银行股份有限公司证券公 司短期融资券的承销义务，发行人已向主承销商承诺，保证已经提供为出具本尽 职调查报告所必须的、真实的原始书面材料、副本材料，并对其真实性、准确性、 完整性负责，一切影响本尽职调查报告结论的事实和文件均已披露，无任何隐瞒 和遗漏。 作为本次证券公司短期融资券发行的主承销商，中信银行股份有限公司保 留以发行人提供材料的真实性、准确性、完整性为免责理由的权利。 根据《证券公司短期融资券管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发 行管理办法》、《中国证券监督管理委员会机构监管部关于证券公司发行短期融资 券相关问题的通知》的规定，中信银行股份有限公司遵循勤勉尽责、诚实信用的 原则对长城证券有限责任公司在申请发行短期融资券前进行尽职调查，调查内容 如下： 目 录 第一章 释义1 第二章 发行人基本情况3 第三章 发行人历史财务数据和指标13 第四章 发行人所在行业状况22 第五章 发行人业务状况及所在行业的地位分析28 第六章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系36 第八章 发行短期融资券的实质条件调查49 第九章 发行人偿债能力调查51 第十章 综述及结论55 0 长城证券有限责任公司2015 年度第二期短期融资券尽职调查报告 第一章 释义 本尽职调查报告中，除文中特别指出，下列简称或词汇具有以下含义： 公司/发行人/长 指 长城证券有限责任公司 城证券 本期债券 发行额度为5亿元，期限为88天的“长城证券有限责 指 任公司2015年度第二期短期融资券” 本期债券品种 指 本期债券为不超过91天的证券公司短期融资券 本期债券发行 指 本期短期融资券的发行行为 主承销商 指 中信银行股份有限公司。 承销团 指 承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销协议 《长城证券有限责任公司2014-2015年度短期融资券 指 承销协议》 承销团协议 《长城证券有限责任公司2014-2015年度短期融资券 指 承销团协议》 募集说明书 公司为本期短期融资券发行而根据有关法律法规制 指 作的《长城证券有限责任公司2015年度第二期短期融 资券募集说明书》 发行公告 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 指 制作的《长城证券有限责任公司2015年度第二期短期