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苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 住所：江苏省苏州市吴江汾湖开发区临沪中路 定向发行说明书 （申报稿） 主办券商 苏州工业园区星阳街5号 二O一五年六月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 目录 声明 1 目录 2 释义 3 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 5 （三）发行价格及定价方法 21 （四）股票发行数量及预计募集资金总额 21 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转赠股本及其对公司股价的影响 23 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定的承诺 24 （七）募集资金用途 24 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 24 （九）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 24 三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 24 （一）合同主体、签订时间 24 （二）认购方式、支付方式 25 （三）合同的生效条件和生效时间 25 （四）自愿限售安排 25 （五）违约责任条款 25 四、本次定向发行对申请人的影响 25 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 26 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 26 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 26 （四）本次定向发行对其他股东的权益的影响 26 （五）本次定向发行相关特有风险 27 五、本次股票发行相关机构信息 28 （一）主办券商 28 （二）律师事务所 28 （三）会计师事务所 28 （四）股票登记机构 28 六、公司董事、监事、高级管理人员声明 30 七、中介机构声明 31 （一）主办券商声明 31 （二）律师事务所声明 33 （三）会计师事务所声明 34 八、备查文件 35 释义 公司、股份公司、巨峰股份 指 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 董事会 指 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司董事会 监事会 指 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司监事会 股东大会 指 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司股东大会 本次定向发行、本次发行 指 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司通过定向发行方式向认购人发行股票募集资金的行为 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司股票发行方案》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 律师事务所 指 北京市君泽君律师事务所 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 中山证券 指 中山证券有限责任公司 长江证券 指 长江证券股份有限公司 瑞经达 指 上海瑞经达创业投资有限公司 苏州瑞璟 指 苏州瑞璟创业投资企业（有限合伙） 中原证券 指 中原证券股份有限公司 上海证券 指 上海证券有限责任公司 万联证券 指 万联证券有限责任公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 永隆1期 指 永隆呈瑞新三板一期投资基金 永隆2期 指 永隆呈瑞新三板二期投资基金（特殊机会） 永隆3期 指 永隆呈瑞新三板三期专项投资基金 兴业基石6号 指 兴业基石6号特定多客户资产管理计划 兴业全球 指 兴业全球基金管理有限公司 骥元长三角 指 南方骥元长三角新三板专项资产管理计划 南方资本 指 南方资本管理有限公司 汇新1号 指 东吴汇新1号集合资产管理计划 九泰基金 指 九泰基金管理有限公司 九泰分级1号 指 九泰基金新三板分级1号资产管理计划 九