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茂達電子股份有限公司 九十年度國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 茂達電子股份有限公司九十年度國內第一次無擔保轉換公司債（以下簡稱「本轉換公司債」）。 二、發行日期： 中華民國 93年月日（以下簡稱「發行日」）。 三、發行金額： 發行總額為新台幣億元整。每張面額新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。 四、發行期間： 發行期間五年，自民國93年月日開始發行至98年月日到期（以下簡稱「到期日」）。 五、債券票面利率： 本轉換公司債之票面利率為0%。 六、還本日期及方式： 除依本辦法第十條轉換條款轉換為本公司普通股，或依本辦法第十六條本公司提前贖回者，或依本辦法第十七條債權人要求本公司提前收回外，到期時以現金一次還本。 七、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的： 本公司以新股發行之普通股作為轉換之標的，並自轉換之新股交付之日起上買賣。 九、轉換期間： 債權人得於本轉換公司債發行之日起滿後，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及向(以下簡稱「」)洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前三個營業日起至權利分派基準日止停止轉換外，得隨時向本公司請求依本辦