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* 无锡尚德 战略环境的五力分析 1．供应商的讨价还价能力 ????（1） 原材料 ????世界上将近90%的太阳能电池，是用精致、高度净化的硅材料做成。而世界上大多数硅材料供应商都在国外，厂商的数量及集中度不高。我国多晶硅的产量不足500吨，并且技术相对落后，导致硅的价格居高不下，使普通消费者无法把太阳能作为可选择的能源使用。传统太阳能原材料供方主要通过其提高多晶硅、单晶硅等的价格，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。全球硅材料的供应跟不上需求的脚步，总是有价无货。根据新材料在线的统计和预测（见下表3-2），在最近几年内，硅材料将一直有缺口，但随着缺口的逐步减小，供应商讨价还价的能力会逐渐被削减。 300 600 1000 4000 6000 4000 ????短缺量 47300 41600 36000 30800 25000 20000 光伏需求 47000 41000 35000 26800 19000 16000 ??光伏用量 26000 25000 24000 22000 21000 20000 ?半导体用量 73000 66000 59000 48800 40000 36000 ??实际供应量 69000 62000 56800 44800 34200 30600 ????产量 2010 2009 2008 2007 2006 2005 （吨） 表3-2 2005-2010 年全球高纯多晶硅产量及光伏应用和需求情况一览表 （2）太阳能电池生产设备 ????目前我国已基本具备太阳能电池设备整线供给能力。国产的太阳能电池及组件生产线关键生产设备，如硅片清洗机、8英寸扩散炉、等离子刻蚀机、PSG祛除机、低温烘干炉、高温烧结炉等相继广泛的应用。而且太阳能电池设备价格比较低，国外厂商介入不深，其技术难度也要比IC设备小得多，整体较低价格的太阳能电池生产设备，将给太阳能电池行业带来新的市场和发展机遇。 ? （3） 长期合作合同 ????为防止断货停产，大多数太阳能电池生产厂商大都会与供应商签订长期供货合同，如（无锡商德）。这种措施使电池生产厂家可以享受更好的库存运输服务，以及上乘的原材料标准。但另一方面，供应商讨价还价能力也被降低。 ?2．购买者的讨价还价能力 ????目前太阳能电池的主要购买者是组织购买者，如太阳能电池板组装服务企业，太阳能发电厂，各种其他类型的太阳能电池使用者。民用集中在发电，但此类太阳能电池的购买行为也多是政府或者企业在实施。分析其讨价还价的能力： ???? （1） 目前的太阳能电池行业有大量相对来说规模较小的企业。由于太阳能行业的无限发展潜力，太阳能厂商将越来越集中。虽然生产规模仍然是影响其成本的主要因素，但随着太阳能产业的技术进步以及行业平均成本的下降，行业内竞争将逐步激烈。购买者讨价还价的能力会逐步增强。 (2)太阳能电池的生产厂商前向一体化的可能性比较大。如果政策支持，大多数太阳能电池生产厂商将逐步涉足下游产业，直接生产电能，这种趋势会减少对用户的依赖，从而削弱购买用户对本产业的竞争压力。 ? （3） 目前的太阳能电池的质量对下游购买者产品的质量构成直接影响。太阳能电池的整体性价比也直接影响着购买者的可得利润，加之太阳能电池的标准化程度很高，购买者一旦购买，对原产品的依赖便几乎形成，转换费用非常高。从这里看购买者对本行业的压力也不大。 ? （4） 受上游利益的驱动，购买者也存在后向整合的可能性。但由于太阳能电池产业的技术壁垒和资金壁垒，购买者后向一体化的难度很大。 ?3．潜在新进入者的威胁 进入障碍主要包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、地理环境等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。就太阳能电池行业而言，现阶段新进入者的威胁还不大，但长期内新企业进入这个行业的可能性还是比较大的。原有企业中达到大的生产规模的生产厂家数量不多，多是一些中小规模的企业。无论是国内市场还是国际市场，太阳能电池行业呈现的是“几超多强”的局面。大规模的生产厂家如夏普、京瓷、三洋还与原材料、生产设备厂商等签订长期合作合同，在原材料采购、融资、企业品牌、市场营销等方面具有优势。但中小企业对整个市场的冲击是不可忽略的。太阳能电池的资本密集性，以及国家政策倾向于大型太阳能电池生产厂家是进入障碍较大的重要原因。因为现在整个太阳能电池行业的一大增长瓶颈就是出厂价格，大的规模优势可以同样降低成本，获取下游市场份额。 4．替代品的威胁 ????太阳能电池归根结底属于能源行业，面临着传统化石能源、各种新能源的替代压力。 ????（