中昌大数据股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况报告书.PDF

证券代码：600242 证券简称：中昌数据 上市地点：上交所 中昌大数据股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 实施情况报告书 独立财务顾问 二〇一七年九月 声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或 其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中昌大数据股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该 等文件已刊载于上海证券交易所网站 （ ）。 1 目录 声明 1 目录 2 释义 4 第一节 本次交易方案概况 5 一、本次交易概述 5 （一）发行股份情况 5 （二）现金支付情况 5 二、本次交易的股票发行 6 （一）发行股票的种类和面值 6 （二）发行对象 6 （三）发行方式 6 （四）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 6 （五）发行数量 7 （六）过渡期间损益安排 7 （七）锁定期安排 8 （八）拟上市的证券交易所 8 第二节 本次交易的实施情况 9 一、本次交易已履行的决策及审批程序 9 二、本次交易标的资产过户、证券发行登记等事宜的办理情况 9 （一）本次交易标的交付及过户 9 （二）股权转让款的支付情况 9 （二）新增注册资本验资情况 10 （三）新增股份登记情况 10 三、相关债权债务的处理情况 10 四、期间损益的确认和归属 11 五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 11 六、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 11 2 七、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用 的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 12 八、相关协议及承诺的履行情况 12 （一）相关协议的履行情况 12 （二）相关承诺的履行情况 12 九、相关后续事项的合规性及风险 13 （一）本次交易的后续事项 13 （二）后续事项的合规性及风险 13 第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见 14 一、独立财务顾问意见 14 二、法律顾问意见 14 第四节 备查文件 16 3 释义 在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 《中昌大数据股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实 本报告书 指 施情况报告书》 本