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案例：BT律师事务所和JT律师事务所被嘉汉林业的承销商在海外起诉 英国杂志《The lawyer》报道称，5月31日，包括瑞士信贷证券和美林证券在内的11家证券公司和金融机构，向加拿大安大略省高等法院提起诉讼，指控中国两家律所BT律师事务所(以下简称“BT律所”)和JT律师事务所(以下简称“JT律所”)在为中概股嘉汉林业提供服务时疏忽和失职，索赔金额可能高达数亿美元，甚至几十亿美元。 关于BT律所和JT律所为何被诉，《The lawyer》报道称，根据起诉书的陈述，承销协议项明示，承销商的义务以BT律所的意见是有利的或令人满意的为先决条件。而在BT律所的各项法律意见中，BT律所认为：嘉汉林业或其下属子公司拥有某些中国林地的承包和土地使用权，公司提供的文件符合中国法律的规定，尽职调查后，BT律所没有理由认为提供的文件存在重大不实或遗漏。 ? ? ? 案例：BT律师事务所和JT律师事务所被嘉汉林业的承销商在海外起诉 此外，承销商在起诉状中表示，BT律所的所有中国法律意见都明示的或暗示的表达了如下意见：招股文件完全概括了嘉汉林业及其子公司为一方的合同和重要合同。BT律所从未提醒任何承销商注意发行人招股文件中的任何虚假陈述和重大遗漏。 承销商认为，BT律所违反了其对承销商和投资者负有的尽职义务，存在过失或因疏忽作出失实陈述。承销商的指控还包括，律师有特殊地位能做到却未对嘉汉林业的业务、合同、产品、发行股票、招股文件进行充分的尽职调查，应当识别却未能识别发行人的虚假陈述。 承销商以相似的理由对JT律所提起了诉讼：“如果承销商知道存在虚假陈述，会拒绝进一步参与该次发行。” ? 尽职调查与合法合规性原则 1、勤勉尽责作为律师的法定义务 《律师职业道德和执业纪律规范》第5条:“律师应当诚实守信，勤勉尽责，尽职尽责地维护委托人的合法权益”。 2、基本含义 律师应当充分运用自己的专业知识和技能，尽职尽责地根据法律的规定完成委托事项，最大限度地维护委托人的合法权益。 3、四项基本要求 （1）尽调报告的真实性、准确性、完整性； （2）勤勉尽责不仅强调结果，还应注重过程。因为有时即使尽职调查尚未发现调查对象某些隐性法律问题，但律师可通过积极的工作态度向委托人表示，其已经尽到律师在同等条件下应尽的义务和责任。 上述律所被委托人、其他中介结构起诉的案例所引发…… “勤勉尽责义务” 何种程度，可以免责？ 律师与客户之间的利益关系，其必然受制于客户的商业目的？（G律师执业责任险案例） 客户没有实现商业目的，律师 “替罪羊”？ 尽职调查与合法合规性原则 （3）勤勉尽责是存在限度的，即最大限度维护委托人的合法利益。（受托范围） （4）律师应当掌握足够的专业知识及技能。（广深高速） 4、总结： 尽调不能停留于表面，重大问题、核心问题、敏感性问题应当深入底层、深入挖掘。 （二）交易方案设计与合法合规性原则 交易方案设计意义 非诉讼项目，当时人更关注交易方案的可行性。 一个好的交易方案，必然是一个可执行的方案。 在交易安全的前提下，交易不会因为交易文件 存在技术瑕疵而导致交易执行难以为继或 无法补救，这是律师的价值所在，也是律师能 得到当事人尊重的关键所在。 交 易 结 构 设 计 ?1、提出需要解决的问题； ?2、假设条件或不同的情形； 3、在假设条件或情形下讨论各种可能的方案 ，分别论述每一种方案，详细列出每一方案的 程序和步骤、可能的障碍和风险； ?4、各种方案的利弊比较：条件具备的难度、 审批的障碍、经济利益的考量等； ?5、我们的建议方案。 交易结构设计的思维进路 确信促成了一项对当事 人各方都有益的交易 第一项自我肯定 确保如不能执行，有足 够的、可行的补救措施， 而且不会不利于我的当 事人 第三项自我肯定 确信本项交易将顺利 获得对应机构或者机关 的审批/备案 第二项自我肯定 确信交易不存在无效或 可撤销的风险，也不 存在阻碍或者限制其 执行的客观障碍 第四项自我肯定 注意 事项 公司非诉业务的基本原则及其适用 主讲人：张斌 法学博士 高级经济师 广东卓建律师事务所首席合伙人、深圳市律师协会常务副会长 深圳市福田区深南中路1099号平安银行大厦三楼电话：0755传真：0755网站：电子邮件 公司法律实务特训营 四、合法合规性原则与促成交易原则的关系 一、公司非诉讼业务的基本原则 二、合法合规性原则的适用 三、促成交易原则的适用 一、公司非诉业务的基本原则 （一）非诉讼法律事务 1、含义 非诉讼法律事务是诉讼法律事务的对称。 从其性质和办理方式理