福建永德吉灯业股份有限公司-中国证监会.PDF

福建永德吉灯业股份有限公司                                               招股说明书（申报稿）  福建永德吉灯业股份有限公司 Fujian YDJ Light Co., Ltd （福州市闽侯县祥谦镇枕峰工业区） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 1-1-1 福建永德吉灯业股份有限公司                                               招股说明书（申报稿）  声明：本公司的发行尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 2,575 万股股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 10,300 万股 公司控股股东永德吉集团、实际控制人赖勇清、黄光发、赖吉清、 赖德清，及其关联人赖开渊、杨小龙、关文祥、关丽丽、薛爱琼承诺： “ 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 公司/本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份， 也不由发行人回购该部分股份。” 其余股东兰孝春、关福民、陈英姿、苏玉英、郑生叶、黄丽珠、薛 子荣、柯子祥、姚心熊、刘宝富、廖龙金、黄成宗、黄乃航、王建贵、 余延亮、朱小峰、郑明光、陈忠文承诺：“ 自发行人股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次 本次发行前股东所持 公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。” 股份的流通限制及股 在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东赖勇清、赖吉清、关 东对所持股份自愿锁 丽丽、杨小龙、郑生叶、朱小峰、黄光发、赖德清、兰孝春承诺：“本 定的承诺 人在锁定期满后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有的发行 人股份总数的 25% ，在本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股 份。” 公司控股股东永德吉集团，实际控制人赖勇清、黄光发、赖吉清、 赖德清，除实际控制人外在公司担任董事、高级管理人员的股东关丽丽、 杨小龙、兰孝春承诺：“本公司/本人所持发行人股票在锁定期满后两年 内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6 个月内如发行人股 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收 盘价低于发行价，本公司/本人所持有发行人股票的锁定期限自动延长 至少 6 个月。如遇除权除息事项，上述减持价格下限予以相应调整。” 保荐人（主承销商） 申万宏源证