深圳市汇顶科技股份有限公司-中国证监会.PDF

深圳市汇顶科技股份有限公司 （深圳市福田保税区腾飞工业大厦B 座13 层） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的 法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资 决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00元 公司本次发行包括公开发行新股和公开发售老股，公开发行新股数量和公开 发售老股数量合计不超过7,865万股 本次发行新股数量不超过5,500万股，具体发行数量根据募集资金投资项目资 金需求量、新股发行费用和发行价格确定。根据询价结果，若预计新股发行 募集资金净额（扣除对应的新股发行费用后）超过公司本次募投项目所需募 集资金总额，公司将相应减少新股发行的数量，同时由公司股东张帆、朱星 发行股数 火、杨奇志按照本次发行前各自持股数量占各自持股数量之和的比例向投资 者公开发售股份合计不超过2,365万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售 期的投资者获得配售股份的数量，确保公司发行新股数量与公开发售老股数 量之和不低于本次发行后总股本的25% 公司和公开发售老股的股东按照新股发行和老股公开发售数量的比例分摊保 荐承销费，老股公开发售股份所得资金不归公司所有 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上交所 发行后总股本 【】万股 公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张帆承诺：（1）自公司股票上 市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2 ）在其在公司任 职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25% ， 自申报离职之日起6个月内不转让其在离职信息申报之日已直接或间接持有 的公司股份以及离职信息申报之日起6个月内增持的公司股份，自申报离职之 日起6个月后的12个月内通过上交所挂牌交易出售的其直接或间接持有的公 本次发行前股东所持 司股份数量占前述锁定股份总数的比例不超过50%；（3 ）在股份锁定期限届 股份的流通限制、股 满后2年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其直接、间接持有的公司公 东对所持股份自愿锁 开发行股票前已发行股份总数的10%，减持价格不低于发行价（若公司在上 定的承诺 市后至其减持期间发生除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下 限将作相应调整，下同）；（4 ）若公司上市后6个月内股票价格连续20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直 接、间接所持公司股份的锁定期在第 （1）项和第（2 ）项之原有锁定期限的 基础上自动延长6个月；（5 ）上述第（3 ）和第（4 ）项股份锁定承诺不会因 其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行 公司其他股东汇发国际、汇信科技、惠邦投资、朱星火、汇持科技、杨奇志