股份有限公司以超募资金收购北京吉天仪器有限公-聚光科技.PDFVIP

中信证券股份有限公司 关于聚光科技（杭州）股份有限公司 以超募资金收购北京吉天仪器有限公司的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为聚光科技（杭 州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披 露业务备忘录第1 号－超募资金使用 （修订）》等有关规定和聚光科技与中信证券签署的 《聚光科技（杭州）股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板 上市之承销及保荐协议》等文件的有关约定，就聚光科技第一届董事会第十四次会议审 议的 《关于使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司的议案》所涉及的事项，进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、聚光科技首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]444 号文核准，聚光科技首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,500 万股，每股发行价格20 元。天健会计师事务所有限公司于201 1 年4 月11 日对聚光科技首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天 健验〔2011 〕110 号 《验资报告》。聚光科技首次公开发行股票共计募集资金90,000 万 元，扣除各项发行费用6,312.25 万元，实际募集资金净额为83,687.75 万元。天健会计师 事务所有限公司已于 2011 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了天健验（2011 ）第 110 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户 存储。 二、募集资金使用计划 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》载明的募集资金投资项目及 使用计划为： 序号 项目名称 项目总投资 （万元） 拟投入募集资金额 （万元） 1 环境监测系统建设项目 8,375 8,375 2 工业过程分析系统建设项目 5,227 5,227 3 光纤传感安全监测系统建设项目 5,014 5,014 4 数字环保信息系统建设项目 6,793 6,793 5 运营维护体系建设项目 4,696 4,696 6 研究开发中心建设项目 5,213 5,213 7 其他与主营业务相关的营运资金项目 合计 3,5318 3,5318 上表显示，公司首次公开发行股票募集资金项目“环境监测系统建设项目”、“工 业过程分析系统建设项目”、“光纤传感安全监测系统建设项目”、“数字环保信息系 统建设项目”、“运营维护体系建设项目”和“研究开发中心建设项目”总投资为3,5318 万元。公司本次发行超募资金金额为48,369.75 万元。 三、关于超募资金已使用情况的说明 2011 年6 月10 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了第一批超募资金使用 计划，使用超募资金9,300 万元永久补充流动资金，主要用于归还银行贷款、原材料采购、 市场开拓、产品研发等经营性支出。 中信证券认为公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金是合理、合规和必要 的，同意公司该次超募资金使用计划，并发表了核查意见。 四、关于以超募资金收购北京吉天仪器有限公司的核查情况及意见 （一）关于使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司的基本情况 1、交易的基本内容 （1）合同签订 聚光科技计