中融-助金13号集合资金信托计划.pdfVIP

中融-助金13号集合资金信 中融－助金13号集合资金信托计划 托计划 推介资料 2015 目录 一、信托计划概要 二、交易结构图 三、风控措施 四、交易对手情 五、并购目标物业情 六、担保情 七、产品优势 一、信托计划概要 信托计划名称 中融—助金13号集合资金信托计划 信托规模 6亿元 信托期限 6+18个月，满半年可提前还款 资金运用方式及 信托资金用于并购“京西公司”全部股权，进而持有“京西公司”拥有的“望京新一城项目” 资金用途 物 ;并购完成后信托计划优先享有“望京新一城项目”物业经营收益。 还款来源 企业经营性收入及望京新一城项目拆分之后出租以及出售收入 100万（含）-300万（不含）：9.5%/年 预期收益率 300万（含）-600万（不含）：10.5%/年 600万（含）以上：11%/年 信托收益分配 满一年分配第一年收益，到期分配剩余信托收益及本金 二、交易结构图 三、风控措施 标的物业抵押： 标的物业（持有的望京新一城项目物业）抵押至中融信托，根据戴德梁行的评估报告 ，抵押物评估价值约14亿元，抵押率42.8%； 14 融资方早于中融信托出资： 融资方已投入自有资金2亿，早于中融信托的贷款； 融资方关联公司对信托本息承担差价补足义务和提供连带责任担保： 融资方关联公司为归还信托本息承担差额补足义务和提供连带责任担保； 对相关主体及标的项目全面监管： 中融信托派驻现场监管人员对相关主体及标的项目进行全面监管，共管收购主体（新 设公司）及京西公司的印鉴、证照、账户、资金进出等； 四、交易对手情况 一、融资方—中海金程股权投资基金管理（北京）有限公司  公司成立于2013年7月，注册资本金1亿元，薛楠持股90%，郭子玄和王 志文分别持股5%，法定代表人薛楠；  “郑州中海金程”是为完成本次并购设立的项目公司，公司作为并购签 约主体，与并购目标公司原股东签订了股权转让协议。 四、交易对手情况 二、并购目标公司—北京京西深国投商业管理有限公司  “京西公司”是本次并购目标公司，该公司目前持有望京新一城项目地下2层到地 上3层物业 公司基本情况： “京西公司”成立于2002年12月，注册资本金1.25亿元，公司是深国投商用置业的 控股子公司，公司的主要业务为北京望京新一城项目的经营管理，公司股权结构如 下: 序号 出资人名称 出资额 出资比例 1 深国投商用置业（集团）有限公司 11250万元 90% 2 深圳市商置投资有限公司（深国投置业全资子公司） 1250万元 10% 合计 12500万元 100% 四、交易对手情况 二、并购目标公司—北京京西深国投商业管理有限公司  公司股东—深国投商用置业： “深国投商置” 成立于2003年，是一家专业的商业地产开发及运营商，总部在深 圳，布局全国众多一、二线城市，累计开发及管理的购物中心建筑面积已超过 400万平方米，旗下品牌有印象