2010年成衣产业观察重点-纺织品产销知识应用服务资讯网.doc

2010年5月 目 錄 重點摘要 3 一、採購贏家與輸家 5 二、採購策略 6 三、保護主義障礙 8 1、歐盟保護主義 9 2、美國保護主義 9 四、貿易優惠修訂－美國 10 五、貿易優惠修訂－歐盟 12 六、自由貿易協定－美國 12 七、自由貿易協定－歐盟 13 八、通關法規修訂 14 九、產品安全 15 十、零售商展望 16 1、寒冬暫歇 16 2、面臨增稅 16 十一、消費者展望 17 1、英國停滯不前 17 2、美國顧客維持謹慎態度 18 十二、新興零售市場 18 1、精品趨勢 18 2、憑實力成為世界級的企業 19 十三、平價時尚 19 1、市場趨於成熟 20 2、平價計畫的採行 20 十四、複式通路銷售 21 1、與趨勢對抗 21 2、網路的創新 21 十五、綠色衣物 22 1、道德感的賣點 23 2、政府的介入 23 十六、永續性 23 1、最後期限逐漸逼近 24 2、可再生產品 24 十七、道德貿易 25 1、清除障礙 25 2、對負面報導的回應 26 重點摘要 對全球紡織及成衣業來說，如果說2009年是艱困的一年，製造商和零售商在這一年共同對抗嚴酷的全球經濟衰退，那2010年又將面臨什麼樣的情況呢？ 歷經2009年的經濟震盪後，追尋難以捉摸的經濟復甦將成為今（2010）年成衣採購部門的首要任務，當然今年會面臨到的狀況肯定與去年截然不同。其次在全球經濟嚴重衰退，使得許多紡織及成衣廠搖搖欲墜後，求生存亦成為企業的重要挑戰。在已開發國家市場，由於金融體系對資金放戒慎恐懼導致信用緊縮，企業的資金籌措遭遇困難；再加上恐懼失業，消費者亦看緊荷包，使得廠商的庫存堆，全球各地均有供應商因訂單萎縮而倒閉。 紐約一家提供零售商及進口商採購製造資訊的公司Panjiva，其創辦人兼執行長Josh Green在提到成衣採購部門的前景時，將之形容為“2009年後遺症”。Green表示，最嚴重的後遺症是所有企業都在縮減規模，每個工作團隊都較以前小，但全球化採購的挑戰未減反增，事實上，較之以往，大部分的採購部門要以更少的資源承擔更多的工作。而即使經濟在2010年復甦，企業對是否重新增加人力仍猶豫不決，意即採購部門仍需以較少的人力承擔較多的工作。 Green認為風險管理亦會是重要的工作之一，企業將由原本以降低採購成本為考量，轉變為注重管理採購風險－包括供應商破產的可能性、供應商是否具備必須的產能以及向哪一國採購的抉擇等。觀察過去18個月來發生的重要變動與改變後，建議企業宜重新審視其採購策略、採購地點及採購方式。 Clothesource採購情報的總執行長Mike Flanagan指出，自2009年美國和歐盟全面解除對中國大陸和越南紡織品的進口限制後，成衣採購部門首次面對“後後配額時代（the post post-quota world）”。Flanagan認為，該等加諸在中國大陸和越南的“最後枷鎖”保護了其他各國免於受到中國大陸和越南的全面競爭，而未來一年，唯有能調整適應“後後配額時代”實際情況的成衣出口商才能成功。 無庸置疑的，去年的掙扎求生已迫使零售商更密切的檢視企業，竭盡所能的縮減成本以面對日益衰退的消費者支出，維持適當的庫存量以穩定價格，並想辦法更加瞭解消費者的需求。事實上，其中大部分的改變是早該做的，在許多案例中，倖存的企業更因此而茁壯。但專家警告，即使企業為節慶銷售量優於預期而高興，由於家庭收入持續維持低點，而西方國家又為了金融危機的償債問題擬增加稅賦，消費需求不可能繼續維持這樣的榮景。 對線的採購人員而言，這意謂著遍佈世界各國供應商的小型競爭壓力，而速度將成為重要關鍵，因零售商不僅須減少庫存，對銷量好的產品，更須追求迅速補貨的能力。此外，預期不久之後將會對免關稅協定做出一些改變，加上憂慮輸往美國和歐盟的成衣可能再度籠罩在保護主義下，種種因素都可能影響未來成衣製造、進口及零售的決策。雖然以上多數情況應不會在2010年立即發生，但因成衣產業的前置期較長，甚至於一年前即已開立訂單，對情況發展保持密切觀察更顯重要。 其他面臨的議題還有產品安全與社會責任，該兩項議題在2009年因企業聚焦於存活問題而不受重視，但當企業經營趨穩，可能就會再度受到關注。2010年社群網絡的普遍性亦為市場行銷人員提供了熱衷的客群，對於快速時尚、平價與多通路零售商而言，機會仍然存在。 一、採購贏家與輸家 價格滑落、滙率波動、成本上升及成衣銷量下跌形成一整個完美風暴，反映的結果是：中國大陸和越南以外國家的成衣出口商發現2009年的首三季，他們出口至西方國家的數量與2008年同期比較，減少了12.5%；而中國大陸在西方國家的進口占有率則由2008年的41.3%成長至2009年的46%。受惠於2009年初美國取消對中國大陸的配額限制與對越南的管制，以及歐盟取消