巨化集团公司2014年第一期中期票据募集说明书.PDF

巨化集团公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币5亿元 本期发行金额 人民币5亿元 发行期限 3+2年，附第3年末发行人调整利率 选择权和投资者回售选择权 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA+；债项：AA+ 发行人：巨化集团公司 主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司 二O 一四年二月 巨化集团公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 天健会计师事务所对本公司2010 年、2011 年和2012 年的合并财 务报表和母公司财务报表出具了保留意见的审计报告。请投资者注意 阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详 细说明，请投资者注意阅读。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响公司偿 债能力的重大事项。 1 巨化集团公司2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 15 一、发行条款 15 二、发行安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途20 二、发行人承诺20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概述21 二、发行人历史沿革及股本变动情况21 三、发行人控股股东及实际控制人情况22 四、发行人独立运行情况22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人内部治理及组织机构设置情况29 七、发行人董事、监事、高管人员及员工情况46 八、发行人主营业务情况 50 九、发行人主要在建工程情况76 十、发行人所处行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况79 第六章 发行人主要财务状况 88 一、发行人主要财务数据90 二、发行人报表合并范围变化情况 98 三、发行人财务情况分析 102 四、发行人有息债务情况 121 五、发行人2012 年度关联交易情况 123 六、重大或有事项 128 七、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 130 八、金融衍生品、大宗商品期货 131 九、重大理财产品投资 131 十、海外投资情况 131 十一、直接债务融资计划 132 十二、其他重要事项 132