安徽江淮汽车股份有限公司关于非公开发行a股股票后填补摊薄即期.pdfVIP

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号：临2016-008 安徽江淮汽车股份有限公司 关于非公开发行A 股股票后填补摊薄即期回报措施的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）要求，保障中小投资者知情权，维护 中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，对本次非公开发行 股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并于2016 年2 月2 日召开六届七 次董事会，审议通过《关于修改公司非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公 司非公开发行A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》和《关于全体董事、高 级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》等议案。 本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响及公司具体的填 补措施如下： （一）本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响 1、假设条件 （1）假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。 （2）假设本次非公开发行股票于2016 年6 月末实施完成，该完成时间仅用 于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，最终完成时间 以经中国证监会核准后公司实际发行完成时间为准。 （3）假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等 的影响。 （4）本次非公开发行价格为不低于10.80 元/股，本次非公开发行股份数量 为不超过42,291 万股（含42,291 万股），假设本次非公开发行价格和发行股份 数量分别为 10.80 元/股和42,291 万股，以本次非公开发行前2015 年 12 月31 日总股本146,323.30 万股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑 其他因素，发行完成后公司总股本将增至 188,614.30 万股，该发行股数以经证 监会核准发行的股份数量为准；本次发行募集资金总额为456,742.80 万元，未 考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准。 （5）根据公司2015 年第三季度报告，2015 年 1-9 月，公司扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润为50,048.16 万元（未经审计），按照该数 据的4/3 进行预测，假设2015 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的净利润为66,730.88 万元（即=50,048.16*4/3）。2016 年度公司归属于母公 司所有者的净利润，在 2015 年度净利润预测数基础上按照-5%、0、+5%、+10% 的业绩增幅分别测算。 （6）以上假设及关于本次发行前后公司每股收益的情况仅为测算本次非公 开发行股票摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对 2015 年度和 2016 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、对每股收益的影响 基于上述假设与前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响 对比如下： 2015年度/ 2016年度/2016年12月31日 项目 2015年12月31日 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 146,323.30 146,323.30 188,614.30 2016年度净利润较2015年度下降5% 扣除非经性损益后归属于母公 66,730.88