泰禾城广场项目集合资金信托计划关联交.pdfVIP

中华联合财产保险股份有限公司关于认购 华润信托 ·泰禾城市广场项目集合资金信托计划 关联交易的信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联 交易》及相关规定，现将我司投资华润信托 ·泰禾城市广场项目集合 资金信托计划关联交易的有关信息披露如下： 一、 交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2014年7月1日，本公司认购了由华润深国投有限公司担任受托人 发起的华润信托·泰禾城市广场项目集合资金信托计划的优先级4亿 元部分，该信托计划总规模11亿元，其中优先级8亿元，劣后级3亿元， 募集资金用于受让中国东方资产管理（国际）控股有限公司（以下简 称 “东方国际”）下属深圳前海东方创业金融控股有限公司（以下简 称 “东方创业金控”）所持有的“东兴证券-福兴4号定向资产管理计 划” （以下简称“定向资管计划”）的收益权。 （二）交易标的基本情况 本信托计划的交易标的为东方创业金控所持有的定向资管计划 的收益权。该定向资管计划通过渤海银行股份有限公司大连分行向泰 禾新世界房地产开发有限公司 （以下简称“泰禾新世界公司”）发放 11亿元委托贷款，期限为42个月，向泰禾新世界公司提供经营资金， 用于福州泰禾东二环城市广场项目的开发建设。该定向资管计划于 2014年3月24日实施了投资。 二、 交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 本信托计划的基础资产对应的定向资管计划原委托人和受益人 为东方创业金控，管理人为东兴证券股份有限公司，与中华财险同为 中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”）下属公司，构成关 联交易。 （二）关联方基本情况 东方创业金控于2013年5月经深圳前海管理局批准入驻，经深圳 市市场监督管理局批准成立，注册资本1000万人民币，为东方国际的 全资子公司。东方国际系中华人民共和国财政部直属资产管理公司东 方资产的全资控股子公司。2011年6月开业，总部位于香港，主要从 事直接投资、基金管理及投资银行业务。截至2013年12月，东方国际 合并总资产为261亿港币，净资产为27亿港币；2013年实现营业收入 10.6亿元港币，实现利润7.7亿港币。2013年度，标准普尔和惠誉给 予东方国际在境外市场上的评级分别为BBB和A-，接近国内市场AAA 级别。 东兴证券是经财政部和中国证监会批准，由东方资产、中国铝业 股份有限公司和上海大盛资产有限公司发起设立的全国性综合类证 券公司，注册资本为20.04亿，控股股东为东方资产，持股比例74.85%。 东兴证券属于证监会评定的A类A级券商，具备资产管理、投行、债权 承销、经纪业务等多项资格。截止2013年底，东兴证券的总资产为 216.76亿元，净资产为60.53亿元，全年实现营业收入20.34亿元，实 现净利润6.68亿元。 三、 交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 关联交易定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按 照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价 的，按照协议价定价。 （二）定价依据 根据近期公开市场同期限同级别信托产品的收益率情况，双方协 议定价。本信托计划的期限约为 39 个月，中诚信证券评估有限公司 给予优先级的外部评级为AA，优先级的预期收益率为10%。目前市场 上，同等级别和期限的信托产品收益率一般在9.55%左右，因此本次 交易定价相比市场水平略高，属于公允范围内水平。 四、 交易协议的主要内容 （一）交易价格 本信托计划以11亿元价格受让东方创业金控所持有东兴证券-福 兴4号定向资产管理计划收益权。定向资产管理计划在转让日之前的 收益归属于东方创业金控，转让日及其之后的收益和委托财产本金归 属于信托计划。 （二）交易结算方式 本信托计划成立当日将11亿元转让价款全额付至东方创业金控 指定账户。 （三）协议生效条件、生效时间、履行期限 11亿元转让款支付完毕当日起，东兴证券-福兴4号定向资产管理 计划收益权全部转让给本信托计划，本信托计划成为东兴证券-福兴4 号定向资管计划项下的唯一受益人，直至东兴证券-福兴4号定向资管 计划资产委托到期日。 五、 交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论